医疗器械行业报告（80页）

行业报告下载 2021年09月12日 06:17 管理员

全球医疗器械增速缓慢，我国市场方兴未艾。海外医疗器械市场主要来自北美、欧洲等发达国家和地区，其医疗行业起步时间早，技术发展成熟、市场渗透率较高，医疗器械趋于饱和，行业增长动力主要来自存量器械的更新迭代，市场处于成熟周期，增速放缓。根据 Frost&sullivan 统计， 2015-2019 年全球医疗器械市场规模从 3710 亿增长到 4466 亿美元，CAGR 为 4.7%，增长相对乏力。而我国国家医疗器械发展起步晚，技术水平相对落后，伴随老龄化及医保支出的增加，医疗器械处于快速渗透阶段。 Frost&Sullivan 数据显示，2015-2019 年我国医疗器械市场从 3080 增长到 6235 亿元，CAGR 为 19.4%，预计未来继续以 18.5%的速度增长到 2024 年的万亿以上规模。国内增速显著高于全球，市场需求旺盛。内需+出口两驾马车驱动国内医疗器械的发展。从区域分布看，欧美地区依然是医疗器械市场的领跑者，其医疗器械市场占全球医疗器械市场规模的 69.6%；中国医疗器械市场规模占比逐年上升，2019 年增长至 13.7%。同时，国内的企业也积极走向海外市场，随着我国器械产品技术不断提升和海外渠道的不断拓展，2008-2019 年医疗器械的出口额持续上涨，CAGR 约为 9%；随着“走出去”战略的大力实施、“一带一路”的加快对接等，2016 年之后出口增速拐点向上，增速由 2016 年的-3.2%提升至 2019 年的 21.5%。

内需+出口成为国内厂商快速发展的两架马车。民营医疗机构迅速发展，高院量增速*高单院设备价值抬升医械配置空间。2010-2019 年以来，“限制发展基调”的公立医院的数量逐渐下降， “鼓励社会办医”的民营医院的数量逐渐上升，2015 年民营医院的数量首次超过公立医院，2010-2019 年，我国民营医院年均复合增长率达到 13.7%。民营医院以专科医院为主，专科医院通常以较高的设备化程度提高医疗服务的可复制性和服务质量，万元以上设备总价值占总资产比重占到 26.4%，高医院数量增速*高单院设备价值持续提升医疗设备的配置空间，社会办医的高速发展+高服务质量拉动上游医疗器械的放量和升级。国内医疗器械渗透率提升空间可期。横向对比药械比，根据《中国医疗器械行业发展报告(2017)》，截至 2016 年底，我国药品和医疗器械人均消费额的比例仅为 1:0.35，远低于 1:0.7 的全球平均水平，更低于发达国家 1:0.98 的水平，“轻器械、重药品”的局面将随着医疗器械行业的快速发展逐步改善。从人均医疗器械的消费金额来看，2011 年我国人均消费只有 6 美元，远低于主要发达国家的 100 美元。尽管近年来器械市场规模增速超全球水平，但作为全球第二大的医疗器械市场，国内医疗器械行业渗透率还有很大的提升空间。

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