短视频行业报告：发达市场、新兴市场、印度市场（33页）

行业报告下载 2021年09月13日 06:29 管理员

根据 Quest Mobile 数据，中国短视频行业月活跃用户数同比增速由 2019 年 9 月的 22.5%下降至 2020 年 12 月的 6%。截至 2020 年底，中国短视频 MAU 达到 8.7 亿，渗透率（MAU/互联网用户数）达到 88%，成为仅次于即时通讯的第二大网络应用类型，同时，短视频用户时长超越即时通讯，人均单日时达 110 分钟。中国短视频历经 2012-2014 年的萌芽发展期、2015-2017 年起步入高速增长期，2018 年后增速逐渐趋于平稳。根据 Sensor tower 数据库1对海外 83 个主要国家和地区的数据统计，2021 年 7 月 TikTok 在海外短视频领域 MAU 位居第一，2020 年平均 MAU 为 5.88 亿，Tiktok 占海外整体互联网用户（36.7 亿）的比例远低于中国，初步可判断海外短视频行业仍然有明显的增长潜力。另一个角度，以 Tiktok 为代表的短视频社区与 Instagram 图片社区在全球化进程上也可互相参考，在剔除中国大陆及受政策影响的印度后，相同口径下比较，短视频行业最新发展进程类似 2016 年的 Instagram。由于短视频的发展至少是和当地经济发展水平与互联网渗透率两个指标有关，我们根据截至 2020 年的互联网渗透率和人均 GNI，将海外市场分为待开发市场、新兴市场和发达市场三类，来分别分析三类市场的发展阶段和特点。

发达市场：互联网渗透率高于中国，均在 85%以上，包括日韩、北美、欧洲和澳洲，其中北美和日韩超过 90%。 2）新兴市场：互联网渗透率在 70%的水平，与中国的 70.4%相当，包括东南亚、中东、拉美及加勒比海地区。 3）待开发市场：互联网渗透率低于 60%，包括非洲、南亚和中亚。欧美短视频市场起步并不晚，几乎与中国市场同步，但早期企业产品孵化失败，后期重新出发但已丧失市场先机。欧美的短视频市场可分为两个发展阶段： 1）2017 年 TikTok 进入美国市场之前，互联网巨头和创业公司都曾发布短视频应用，Twitter 在短视频行业的起步领先于快手，Facebook 也领先于抖音，但后期先后下架， “初代”6 款短视频中，只有 2 款尚在运营。我们总结，早期欧美短视频未能发展起来的原因在于内容运营能力的缺失，例如短视频鼻祖“Vine”不提供创作者推荐和补贴。日韩本土短视频领域尚无有力竞争者，根据 Sensor Tower 统计数据，2021 年 7 月底，TikTok 在韩国的 MAU 达到 1500 万左右，渗透率 32%，在日本的 MAU 为 1600 万左右，渗透率为 14%。在日本，排名第二的出海短视频是同属于字节旗下的 BuzzVideo （西瓜视频海外版），但 BuzzVideo 不是典型的短视频平台，还包括新闻、漫画等内容。不同于 TikTok 以年轻用户为主的特点，TikTok Ads 发布的《2020 BuzzVideo 用户白皮书》显示，BuzzVideo 的用户主要是 30-60 岁中年男子。