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2025-03-27 18 电子行业报告
全球功率半导体市场规模:据IHS Markit数据显示,2018年全球功率半导体市场规模约391亿美元。根据IHS Markit的预测,2021年全球功率 半导体市场规模将达到441亿美元,相比2020年将增长4.5%。 中国功率半导体市场规模:据IHS Markit数据显示,2018年中国功率半导体市场规模为138亿美元,约占全球市场份额的35.3%,是全球最大 的功率半导体消费国,预计2021年中国功率半导体市场规模将达到159亿美元。根据英飞凌的数据统计,2019年功率半导体器件与模块全球市场规模为210亿美元,英飞凌以19%的市场占有率占据领先地位,其次是安森美和 意法半导体,市占率分别为8.4%和5.8%。除了闻泰科技收购的荷兰安世半导体(Nexperia),全球前十大功率半导体厂商均为国外公司,CR10 接近60%。 在IGBT领域,英飞凌以绝对优势稳居第一。IGBT模块市场的CR5约68.8%,IGBT分立器件市场的CR5约63.9%,市场被国外垄断,集中度较高。
我国只有少数企业如IGBT龙头斯达半导位列IGBT模块市场并列第七(2.5%),功率器件IDM龙头杭州士兰微位列IGBT分立器件市场第十(2.2%), 具备一定的竞争优势。在MOSFET领域,英飞凌仍以24.6%的市占率位居第一,CR5约59.8%,安世半导体和华润微分别以4.1%和3.0%的市占率位列第八和第九。 从功率半导体种类来看,目前国内厂商主要以二极管、晶闸管、低压MOSFET等低附加值产品为主,毛利率相对较低,国内厂商现已有较为成熟 和低成本的产品,占据了一定市场份额。以二极管为例,由于结构和工艺相对简单,技术门槛较低,国内市场参与者众多,在2014年就已率先 实现了贸易顺差。而在新能源汽车、电力、轨道交通等领域应用较多的高端产品中高压MOSFET、IGBT技术门槛较高,工艺更复杂,且客户认证 壁垒较高,目前仍主要依赖于进口,处于被国外巨头垄断的现状。国家高度重视半导体产业发展:半导体行业作为信息技术产业的基石,对于国家安全和经济发展具有举足轻重的意义,是国家高度重视的战 略性产业。近年来,国家出台了多项产业和财税政策推动半导体产业发展,为功率半导体提供了良好的产业发展环境和可靠保障,从而为国 产化铺平道路,降低我国对于半导体进口的依赖程度,国产替代将成为我国半导体市场长期的主旋律。
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