农服行业报告：聚焦种植投入品，全球综合农服巨头（40页）

行业报告下载 2021年09月24日 07:48 管理员

粮食安全、消费者物价稳定是全球经济及政治安全的基石。随着全球人口数量增长，人均耕地占有量逐年下降，以农业技术革新及农业服务升级配套所带来的亩产水平提升已成为全球农业长期稳定可持续发展的确定方向。全球粮食供需平衡逐年趋紧。过去 60 年间（1961-2020 年）全球人口数量持续高速增长，由 1961 年 31 亿人增至 2020 年 78 亿人。同期全球耕地面积仅增加 1.22 亿公顷至 13.95 亿公顷。人均耕地面积大幅下降，全球粮食供需平衡状态逐年趋紧。 FAO 预测 2050 年全球人口将增长至 97 亿人，由于全球农业用地面积有限，耕地面积在未来 30 年内较难实现增加，人均耕地面积在未来 30 年内将进一步下降。加之气候因素带来的负面影响，粮食供需平衡将更易被打破。亩产水平提升成为粮食增产的主要驱动力。亩产水平提升的核心驱动因素是农技水平的进步，包括植保产品药效升级、种子质量改进、土壤肥力提升及农业综合服务的革新（如借助气象预测降低天气损害等）。数据显示，过去 50 年间（1969-2019 年）全球主要粮食作物产量增速明显高于对应作物种植面积增速，特别是以大豆、玉米、水稻、小麦为代表的主粮作物品种，亩产水平均有较为显性的提升。

影响作物产量的因素主要可分为两类，生物胁迫及环境胁迫。生物胁迫主要包括病原体、害虫、杂草等，环境胁迫主要包括热、冷、干旱、盐害、土壤肥力下降等。作物营养主要解决作物生长所面临的环境胁迫；植保用品则可有效降低生物胁迫，而优质种子则可兼顾两者的同时减少化肥施加成本及植保费用支出。三者密切关联且效果相互协同，对种植产业降本增效作用显著。数据来看，1990-2018 年间，全球植保产品用量呈现快速增长趋势，同期全球谷物亩产水平亦有较大幅度的提升。而未使用植保产品的作物亩产水平显著低于使用的情况（水稻、小麦、玉米、大豆在不使用植保产品情况下，实际产量减少 20-50%），因此高性能植保用品的使用有助于保护作物的生长环境，为粮食稳定供给提供保障。同期，作物营养对全球谷物产量的影响也是显著正向关系的。学术通常认为，在粮食总产中化肥的贡献约为 30％~ 40％，而在增产的粮食中，化肥的贡献在 50％~ 60％。种质提升更加显性地助力种植业降本增效。种质提升表现为具备更好的发芽率、顶土力、耐贫瘠、耐旱涝、抗病、抗倒伏等性状，或成熟期适当缩短、对恶劣天气具备更强的耐受力等，最终实现稳产、增产目标。随着生物育种技术的商业化，转基因作物表现出优异的增产效果。统计数据看，作物收获平均产量水平情况下，使用转基因种子相较采用传统种植技术（如使用杀虫剂、除草剂、种衣剂等）成本投入节省明显；在作物种植面积相同情况下，转基因玉米及棉花平均亩产水平较均值提升 16.5% 及 13.7%。转基因技术的主要优势在于成本效益提升及杂草控制改善，进而促进使用免耕生产系统，缩减生产周期，南美洲的农民可以在小麦作物种植季之后立即种植大豆作物（二茬大豆），帮助农民及规模种植商实现收益提升。