农服行业报告：聚焦种植投入品，全球综合农服巨头（40页）

粮食安全、消费者物价稳定是全球经济及政治安全的基石。随着全球人口数量增 长，人均耕地占有量逐年下降，以农业技术革新及农业服务升级配套所带来的亩产 水平提升已成为全球农业长期稳定可持续发展的确定方向。 全球粮食供需平衡逐年趋紧。过去 60 年间（1961-2020 年）全球人口数量持续 高速增长，由 1961 年 31 亿人增至 2020 年 78 亿人。同期全球耕地面积仅增加 1.22 亿公顷至 13.95 亿公顷。人均耕地面积大幅下降，全球粮食供需平衡状态逐年趋紧。 FAO 预测 2050 年全球人口将增长至 97 亿人，由于全球农业用地面积有限，耕地面 积在未来 30 年内较难实现增加，人均耕地面积在未来 30 年内将进一步下降。加之 气候因素带来的负面影响，粮食供需平衡将更易被打破。亩产水平提升成为粮食增产的主要驱动力。亩产水平提升的核心驱动因素是农 技水平的进步，包括植保产品药效升级、种子质量改进、土壤肥力提升及农业综合服 务的革新（如借助气象预测降低天气损害等）。数据显示，过去 50 年间（1969-2019 年）全球主要粮食作物产量增速明显高于对应作物种植面积增速，特别是以大豆、玉 米、水稻、小麦为代表的主粮作物品种，亩产水平均有较为显性的提升。

影响作物产量的因素主要可分为两类，生物胁迫及环境胁迫。生物胁迫主要包括 病原体、害虫、杂草等，环境胁迫主要包括热、冷、干旱、盐害、土壤肥力下降等。 作物营养主要解决作物生长所面临的环境胁迫；植保用品则可有效降低生物胁迫， 而优质种子则可兼顾两者的同时减少化肥施加成本及植保费用支出。三者密切关联 且效果相互协同，对种植产业降本增效作用显著。 数据来看，1990-2018 年间，全球植保产品用量呈现快速增长趋势，同期全球谷 物亩产水平亦有较大幅度的提升。而未使用植保产品的作物亩产水平显著低于使用 的情况（水稻、小麦、玉米、大豆在不使用植保产品情况下，实际产量减少 20-50%）， 因此高性能植保用品的使用有助于保护作物的生长环境，为粮食稳定供给提供保障。 同期，作物营养对全球谷物产量的影响也是显著正向关系的。学术通常认为，在粮食 总产中化肥的贡献约为 30％~ 40％，而在增产的粮食中，化肥的贡献在 50％~ 60％。种质提升更加显性地助力种植业降本增效。种质提升表现为具备更好的发芽率、 顶土力、耐贫瘠、耐旱涝、抗病、抗倒伏等性状，或成熟期适当缩短、对恶劣天气具 备更强的耐受力等，最终实现稳产、增产目标。随着生物育种技术的商业化，转基因 作物表现出优异的增产效果。统计数据看，作物收获平均产量水平情况下，使用转基 因种子相较采用传统种植技术（如使用杀虫剂、除草剂、种衣剂等）成本投入节省明 显；在作物种植面积相同情况下，转基因玉米及棉花平均亩产水平较均值提升 16.5% 及 13.7%。转基因技术的主要优势在于成本效益提升及杂草控制改善，进而促进使用 免耕生产系统，缩减生产周期，南美洲的农民可以在小麦作物种植季之后立即种植 大豆作物（二茬大豆），帮助农民及规模种植商实现收益提升。