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2025-04-20 8 智能制造行业报告
刀具:耗材属性显著,具备较高的技术壁垒。刀具是金属切削机床实现切削功能的重要部件,一般由刀片、刀垫、夹紧元件和刀 体组成。刀片是刀具实现切削功能最重要的元件,其更换周期快,是典型的工业耗材。刀具材料主要包括硬质合金(国内占比约 53%)、高速钢(21%)、陶瓷(8%)和超硬材料(14%)四大类,硬质合金是最主要的刀具材料。硬质合金刀具上游主要为碳 化硅、钴粉,下游主要应用于汽车、模具、通用机械、航空航天等行业。基体材料技术、刀片结构技术、精密成型和涂层技术是 硬质合金刀具最核心的四大技术。 市场空间:国内市场超400亿元,受益于制造业景气度攀升和产业升级。2020年我国刀具市场规模约446亿元,2016-2020年复合 增长率为8.49%。刀具市场空间广阔,其增长动力主要源自:1)制造业景气度攀升。
在制造业景气度攀升期,制造业整体开工率 提升,推动刀具消费量增加。2)制造业升级。随着我国制造业不断升级,在汽车发动机领域、航空航天等领域自主化能力持续 提升,高端机床的需求和开工率均有显著增长,推动高端刀具量价齐升。 国产替代:技术进步、经销商助力,国产替代势不可挡。全球刀具行业参与者大致分为欧美、日韩和国产三个梯队。欧美刀具企 业以技术实力和服务能力主导高端定制化市场,商业模式以直销为主;日韩刀具企业以通用非定制化产品为主,主要通过经销商 销售。当前,我国刀具行业迎来国产替代重要机遇期:一方面,国内刀具产品技术不断进步,产品性能直追日韩品牌;另一方面, 日韩和国内刀具企业均以经销为主,经销商在国产替代进程中发挥了重要作用。
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