扫地机器人行业报告（26页）

行业报告下载 2021年10月11日 06:51 管理员

地面清洁是高频需求，且存在清扫痛点。据《2021 扫地机市场白皮书》（以下简称“白皮书”，大多数居民擦地频率为一周数次，约 60%的用户清扫频率为一周两次及以上，约 14%的用户清扫频率为一周一次，清扫需求较为高频。同时，人力清扫过程中存在清洁死角，白皮书显示，约 88%的用户认为床底、沙发下方是日常清洁的难点。而扫地机器人相比人力清洁具有清扫覆盖面广、解放双手的特点，可以满足人们的日常清扫需求。但扫地机本质是满足扫地的基本需求，现阶段不具备新增附加功能性。扫地机提供的价值主要在于代替人工完成地面清洁，而扫地为非高难度、非强体力的劳动，与洗衣相比，步骤相对简单，因此大众消费者对扫地机器人的价格接受度存在一定上限。白皮书显示，多数消费者将清扫效果和价格作为最主要的购买参考因素，且以下五个参考因素（清扫效果、价格、性能、拖地效果、品牌）均出于对地面清洁的基本需求。参考解放双手类型的家电产品洗衣机，其现阶段渗透率达 90%以上，奥维云网显示 2020 年洗衣机线上、线下均价水平稳定在 2000-3000 元左右，可以以此类比扫地机器人的价格带水平。扫地机定价有一定的锚。本质上扫地机与吸尘器是竞合关系，是自主移动移动、更智能化的清洁产品，消费者愿意为此付出溢价，但也同时锚定了价格基础。

去年以来，随着技术迭代和应用创新，扫地机单品逐步上探价格带，行业销额空间进一步打开。我们认为，短期单品均价的上行为公司加大营销费用、做好消费者教育腾出了空间。但从长期渗透率提升的角度，销量的增长更为关键。扫地机具有智能终端属性，产品迭代升级促进复购转化，但黏性和社交属性并不如智能手机，产品出圈从“小众”走向“大众”大概率需要价格的下行。扫地机器人需在移动中完成工作，底层技术依赖度高。扫地机器人需要移动中清洁，是家电品类中唯一移动完成工作的产品。自主移动需融合导航、避障等技术，意味着扫地机产品对底层技术依赖度高。而该类底层技术在近期才逐步成熟，如激光雷达于 2004 年首次在自动驾驶上使用，于 2010 年首次应用于扫地机器人，并在2016年后逐步成熟，现阶段已基本成为扫地机产品的标配。因此扫地机相对洗衣机来看，诞生时间较晚。 1.2.1 供应链国产化降低整体壁垒，但软件壁垒仍高于硬件壁垒现阶段扫地机产业链国产化程度已经较高，上游壁垒整体降低。由于扫地机器人具备向大众圈层渗透的潜力，更多厂商进入到产业链环节。目前扫地机零部件中除电源管理芯片、电机和少量 CPU 需要进口，其余零部件基本国产。产业链也呈现出更为细化的分工，出现了代理商（通常为激光模组代理商，eg.信泰光学）、方案商（即第三方软件服务商）和代工厂等角色，行业新进入者快速增加。但整体来看，软件壁垒仍高于硬件壁垒。

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