植物基行业报告：燕麦奶、植物奶（19页）

行业报告下载 2021年09月30日 08:48 管理员

全球植物饮料市场已经过了几十年的发展，但整体渗透率依旧较低。根据 Grand View Research 的研究报告，2019 年全球的植物饮料市场规模在 124 亿美元左右。而同期的全球动物乳制品市场规模在 7,189 亿美元左右，植物奶仅占动物奶份额的 1.7%。据欧睿估计，2020 年全球植物奶行业零售额为 180 亿美元，约占全球乳制品行业(不包括中国的豆浆饮料)的 3%，约占全球乳制品行业产品种类的 9%。不同市场燕麦奶的市占率差距较大。植物奶的地域化特性明显，其中以美国为首的西方市场经过几十年的发展，植物奶的份额较为稳定。根据彭博 2015 年的调研显示，在 2004 年至 2014 年间，美国的植物奶复合年增长率为 7.4%左右；植物奶渗透率已达到 13%，远高于全球的同期水平。根据 Nielsen 和 IRI 的市场调研显示， 2018-2021 年，英国、德国、美国的乳制品替代品的年增长率分别为 20%/36%/10%。截至 21 年 7 月，英国、德国、美国的燕麦奶市场占有率分别为 43%/56%/18%。植物蛋白饮料增长迅速。根据《消费者洞察》预测，未来三年牛奶替代品市场预计将增长 19%-25%，其中 40%的增长来源于新的客户，而剩余 60%的增长则来源于现有客户的持续消费。

而中国的乳制品消耗量自 2016 年后逐年稳步增长，而燕麦奶的渗透率仍旧维持在较低水平。根据天猫新品创新中心发布的《2020 植物蛋白饮料创新趋势报告》显示，植物蛋白饮料 2020 年度的销售额较 2019 年同比增长 965%，销售量同比增长 1,810%，销量发展速度极快。同时植物奶消费者需求不断提升。近几年，全球市场对于植物奶的需求显著提升，消费群体对品牌的健康营养价值有了更深的理解。根据《消费者洞察》，过去三年，美国 32%的消费者减少或停止牛奶摄入量，而三分之二的消费者至少部分的乳制品消费已转向了植物奶。据预测，随着植物性乳制品的产品供应增多，该趋势在未来仍会进一步加强。根据《消费者洞察》显示，35%-40%的成年人在过去三个月里购买了植物牛奶，在美国、英国、德国、中国和瑞典，其中 60%-70%的消费者是在过去两年加入的。燕麦类乳制品，作为低投入、环保、原料货架周期长、营养更加均衡且在各个文化中接受度更高的产品，将会成为消费者眼中的新宠，未来需求也将持续上升。中国燕麦奶行业格局目前国内燕麦奶行业的格局为“一超多强”。来自瑞典的国际燕麦奶巨头 OATLY 一家独大，牢牢占据了销量和市场份额的霸主地位。根据天猫新品创新中心的统计，2020 年整体植物蛋白饮料市场的销量排行中，OATLY 排在六个核桃之后位列第二；在燕麦基蛋白饮料这一细分领域，OATLY 则位列榜首。同时，OALTY 也占据了一二线城市的植物饮品销量冠军。 OATLY 燕麦奶自 2018 年进入中国后，短短几个月便与 1,500 多家咖啡店达成合作关系，迅速占领了了国内刚刚萌芽的燕麦奶市场。通过与星巴克、瑞幸等各大连锁咖啡店的强强联合，推出 OATLY 联名款的新品，开启了规模化发展。在传播度渐广、民众认知度提升的趋势下，促使国内植物奶产品向健康化、品质化升级。