成人失禁行业报告（30页）

个护领域增速最快的细分行业：2006-2020 年间，国内成人护理用品市场全渠道规模 从 4.5 亿元增长至 61.2 亿元，15 年 CAGR 达到 20.49%，增速始终大致维持在 20%左右， 成为个护领域增速最快的子领域。婴儿卫生用品的市场规模受到新生儿人数下滑的影响， 市场规模从 2017 年 555 亿下降到 2019 年的 499 亿，2019 年出现了行业首次的负增长。 女性护理行业的市场相对平稳，近几年维持在 5-10%左右的增速，2020 年市场规模为 611 亿。目前成人失禁用品行业的市场规模仅相当于女性和婴幼儿市场的 10%和 10.3%，但 已经成为整个行业中最具备增长潜力和确定性的细分行业。对比女性护理行业，成人失禁行业规模具备数倍空间：成人失禁行业与女性护理行 业的主要目标人群分别为 60 岁以上失能人口和 10-49 岁女性。2011 年至 2020 年十年间， 60 岁以上人口从 1.85 亿上升到 2.64 亿，根据中保协的统计，我国 60 岁以上人口失能率 为 16.5%，因此 60 岁以上失能人口从 0.37 上升到 0.53 亿；我国的 10-49 岁女性人口则呈 下降趋势，由 4.06 亿下降到 3.66 亿。2011 年我国女性护理市场规模是成人失禁行业的 28.6 倍；2020 年女性护理市场规模为 611 亿元，成人失禁市场规模为 61.2 亿元，女性护 理市场规模是成人失禁行业的 9.9 倍，差距在不断缩小。日本在 2008 年进入重度老龄化， 65 岁以上人口超过 21%，成人失禁行业渗透率约为 55%，成人失禁市场规模也首次超过 女性护理市场规模。随老龄化程度和行业渗透率提高，预计未来我国成人失禁行业市场 规模将达到甚至超过女性护理行业。

日本从 1970 年开始进入老龄化社会，1987 年尤妮佳品牌率先开始发展成人护理业 务，直至 2019 年成人失禁行业市场规模已成为日本卫生护理行业的细分行业第一，尤妮 佳的市占率已稳居行业龙头（48.6%）。同样作为亚洲国家，日本拥有 50 余年的老龄化 发展历史，复盘日本的成人失禁行业发展历程，对我国的成人失禁行业的发展预测是有 借鉴意义的。日本成人失禁成为卫护行业最大细分市场：2020 年日本成人失禁行业规模为 2738 亿日元（合 161 亿人民币），女性用品行业市场规模为 1245 亿日元（合 73 亿人民币）， 婴幼儿用品市场规模为 2240 亿日元（合 131 亿人民币）。成人失禁行业市场规模是是女 性用品的约 2 倍，是婴幼儿用品的 1.22 倍，在整个卫生护理行业中的占比达到 44%，成 为卫护行业内最大的子行业。 成人失禁用品已经进入成熟期：根据生活用纸专业委员会所统计的数据，日本成人 失禁用品全渠道市场规模从 2006 年的 1495 亿日元（合 88 亿人民币）增长到 2020 年的 2738 亿日元（合 161 亿人民币），十五年时间内接近翻番，年化增速约 4.42%。在 2006-2013 年期间，日本成人失禁用品保持了约 6%的稳定增长，但是在 2013 年后增速逐步下台阶， 在 2020 年市场增速约为 2%。结合日本的年龄结构，1995 年-2008 年日本处于中度老龄化 社会（65 岁以上人口占比为 14%-21%），老龄化程度不断加深；期间日本政府推行了保 障老年人生活的介护险，因此从 1990 年代起到 2010 年前后的二十年中市场维持着较高 的增速。2008 年以后，日本进入到重度老龄化阶段（65 岁以上人口占比大于 21%），同 时渗透率已提升到较高的位置，此时整体市场空间增速逐步放缓，市场逐步进入成熟期。