口腔医疗服务行业报告：口腔专科市场（45页）

口腔医疗服务市场规模超千亿。据灼识咨询，2020 年中国口腔医疗服务市场规 模约 262 亿美元，预计 2020-2030 年 CAGR 为 11.1%。根据卫生统计年鉴等 资料，我们在后文对市场规模进行了详细测算，得到 2019 年全国口腔患者就 诊量约 3.17 亿人次，口腔医疗服务市场规模约 1530 亿元人民币。发病率高、就诊率低，潜在需求庞大。口腔疾病多为常见病、高发病，中国各 年龄段人群恒牙患龋率在 42%-98%之间，牙石检出率在 61%-97%之间，中老 年人牙列缺损、缺失率在 32%-82%之间。据中国口腔医疗招股书，2020 年中 国牙科服务渗透率约为 24.0%，低于美国的 70.0%和中国台湾的 48.5%；全国 口腔流行病学调查显示各年龄组的牙科就医比例均处于较低水平，口腔疾病伴 随人的全生命周期，我国各年龄段人群就医率均有待提升。疾病特点决定了口腔医疗的可选消费属性。口腔疾病大多进展缓慢、早期不易 察觉，且多数口腔疾病局限于口内，对日常生活的影响较小、致死率低，致使 多数口腔疾病的治疗迫切性较低；且许多口腔医疗项目需满足消费者的爱美需 求。

这决定了牙科服务很大程度上不是必需消费，而是可选消费；口腔医疗很 大程度上不是基本医疗，而是特需医疗。收入水平提升驱动行业永续中高速增长。在收入水平较低时，居民的就诊意愿 不强，高值项目渗透率有限；收入水平越过某一阈值后口腔医疗服务市场将出 现高增长。参考美国市场数据，1966-1987 年美国人均 GDP 由 4000 美元增长 至 20000 美元，CAGR 为 7.8%；期间口腔医疗市场经历了高速增长，人均牙 科支出由 15.2 美元增长至 104.5 美元，CAGR 为 9.6%。2019 年中国人均 GDP 超过 1 万美元（相当于美国 1978 年水平），正处于行业发展的黄金时期。牙医是口腔医疗服务的核心要素，我国牙医数量持续高增长。据卫生统计年鉴， 我国口腔执业(助理)医师人数从 2012 年的 11.6 万人增长至 2019 年的 24.5 万 人，CAGR 为 11.2%，高于同期间执业(助理)医师 5.7%的复合年均增速。牙医 数量的增长有望教育更多消费者形成口腔诊疗意识；青年医生的注入，有利于 医疗机构改善诊疗团队的人员构成，从而增强接诊效率、控制成本。牙医数量 的持续高增长从供给面印证了口腔医疗行业的高景气度。