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2025-03-26 20 医药医疗器械行业报告
口腔医疗服务市场规模超千亿。据灼识咨询,2020 年中国口腔医疗服务市场规 模约 262 亿美元,预计 2020-2030 年 CAGR 为 11.1%。根据卫生统计年鉴等 资料,我们在后文对市场规模进行了详细测算,得到 2019 年全国口腔患者就 诊量约 3.17 亿人次,口腔医疗服务市场规模约 1530 亿元人民币。发病率高、就诊率低,潜在需求庞大。口腔疾病多为常见病、高发病,中国各 年龄段人群恒牙患龋率在 42%-98%之间,牙石检出率在 61%-97%之间,中老 年人牙列缺损、缺失率在 32%-82%之间。据中国口腔医疗招股书,2020 年中 国牙科服务渗透率约为 24.0%,低于美国的 70.0%和中国台湾的 48.5%;全国 口腔流行病学调查显示各年龄组的牙科就医比例均处于较低水平,口腔疾病伴 随人的全生命周期,我国各年龄段人群就医率均有待提升。疾病特点决定了口腔医疗的可选消费属性。口腔疾病大多进展缓慢、早期不易 察觉,且多数口腔疾病局限于口内,对日常生活的影响较小、致死率低,致使 多数口腔疾病的治疗迫切性较低;且许多口腔医疗项目需满足消费者的爱美需 求。
这决定了牙科服务很大程度上不是必需消费,而是可选消费;口腔医疗很 大程度上不是基本医疗,而是特需医疗。收入水平提升驱动行业永续中高速增长。在收入水平较低时,居民的就诊意愿 不强,高值项目渗透率有限;收入水平越过某一阈值后口腔医疗服务市场将出 现高增长。参考美国市场数据,1966-1987 年美国人均 GDP 由 4000 美元增长 至 20000 美元,CAGR 为 7.8%;期间口腔医疗市场经历了高速增长,人均牙 科支出由 15.2 美元增长至 104.5 美元,CAGR 为 9.6%。2019 年中国人均 GDP 超过 1 万美元(相当于美国 1978 年水平),正处于行业发展的黄金时期。牙医是口腔医疗服务的核心要素,我国牙医数量持续高增长。据卫生统计年鉴, 我国口腔执业(助理)医师人数从 2012 年的 11.6 万人增长至 2019 年的 24.5 万 人,CAGR 为 11.2%,高于同期间执业(助理)医师 5.7%的复合年均增速。牙医 数量的增长有望教育更多消费者形成口腔诊疗意识;青年医生的注入,有利于 医疗机构改善诊疗团队的人员构成,从而增强接诊效率、控制成本。牙医数量 的持续高增长从供给面印证了口腔医疗行业的高景气度。
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