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2025-01-16 93 电子行业报告
厨房场景空间容量巨大,未来仍有提升空间。1)在所有家电使用场景中,厨房场景 容量最大。根据奥维云网数据,2020 年中国家电市场厨房场景容量为 2,907 亿元,相比其 他使用场景(客厅、浴室、卧室、阳台)容量最大。2)烟灶已经进入稳定发展期,作为 城镇生活的必需品,随着城镇化率和每百户保有量提升,烟灶市场规模仍有提升空间。根 据奥维云网数据,2020 年烟灶消费占整个厨房场景家电消费的 18.95%,仅次于冰箱的 30.96%。3)以洗碗机、蒸烤一体机为代表的厨电新兴品类步入快速发展期(详情请见 2021 年 10 月 12 日发布的报告《产品升级打开市场,国货崛起重塑格局》),带动家电厨房场 景市场规模扩容。吸油烟机产品步入成熟期,相比白电保有量仍有提升空间。吸油烟机进入稳步发展 阶段,自 2017 年国家地产政策收紧,吸油烟机市场规模增速放缓。根据中怡康数据,2020 年我国吸油烟机市场规模为 325 亿元,18-20 年 CAGR 为-5.50%,对比 16-18 年 CAGR 为 3.27%。2019 年我国吸油烟机城镇每百户保有量为 82 台,农村为 29 台,整体为 59 台。 吸油烟机是城镇生活的必需品,对比需求刚性同样强的冰箱、洗衣机来看,我国吸油烟机 城镇保有量仍有提升空间;农村做饭场景开放,对吸油烟机的需求刚性偏低,随着国家新 农村建设和农村住房改造推进,以及政策管理农村地区有害气体排放,农村地区的吸油烟 机保有量或可提升。短期来看,地产竣工回暖拉动吸油烟机的终端销售。吸油烟机安装属性强,其市场规 模增长与住宅交房、装修密切相关。
在期房、现房模式下,厨电装修需求分别在竣工交付 之后 6 个月、9 个月内。 根据国家统计局数据,21 年 1-9 月我国住宅竣工面积同比增长 24.4%。分单月看,21 年 6 月、7 月、8 月住宅竣工面积分别同比增长 63.22%、28.84%、 29.60%,竣工面积的同比增长预计在吸油烟机销量上有所体现。对比白电,吸油烟机行业集中度偏低。1)根据产业在线数据,2020 年吸油烟机行业 销量 CR4(老板、方太、美的、华帝)为 52.05%,对比 2020 年冰箱、空调、洗衣机 CR4 为 67.13%、84.87%、69.50%存在较大提升空间。2)高端厨电企业老板、方太是我国吸油 烟机龙头企业,2020 年老板、方天销额市占率分别为 10.16%、9.16%,而长尾品牌的市 场份额为 35.04%。产品技术壁垒低、头部企业错位竞争是现阶段吸油烟机行业集中度偏低的主要原因。 吸油烟机产品的结构主要由主要有机壳、风道、风机、止回阀、集排油装置、照明装置、 电源开关和电源线等构成,结构简单、生产难度不大。根据我们的测算,完整的吸油烟机 产品共有 21 个五金零部件组成,产品结构相比冰箱、洗衣机等白电产品简单,且吸力、 风量等性能容易被效仿。因此,长尾品牌更容易以低成本达到量产,导致吸油烟机市场腰 尾部的同质化竞争严重。截至 2020 年末吸油烟机市场共有 202 个品牌参与竞争,而参与 市场竞争的白电品牌数量不超过 100 个。
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