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2024-03-07 27 新能源及电力行业报告
胶膜是光伏组件封装的关键材料,处于光伏产业链的中游。光伏封装胶膜作 为核心辅材覆盖在电池片上下表面,与光伏玻璃、背板等辅材等在真空环境下通 过层压工艺制成光伏组件,主要起保护电池片的作用,可有效延长组件使用寿命。 典型的光伏组件结构从上往下依次是玻璃、胶膜、电池片、胶膜、背板。由于光伏 组件需要在户外环境下连续运营 25 年以上,胶膜的品质与组件的可靠性直接相 关,如果在电站运营期间胶膜发生黄变、龟裂等现象,将会直接影响组件的发电 效率。因此尽管胶膜成本绝对价值不高,但是直接决定光伏组件产品质量、使用 寿命等。终端用能电气化转型与提升可再生能源发电占比是实现碳中和的关键路径。 根据国际可再生能源署(IRENA),化石燃料燃烧和工业过程排放的二氧化碳占比 80%以上,是碳排放的主要来源,其中电力、交通、工业部门分别占比 31%、25%、 21%,是排放量最大的三个部门。
从减排途径来看,加速推进终端用能电气化的 能源结构转型,同时提升可再生能源发电比重是减排的关键路径。随着电力逐步 成为主要的能源消费品种,消费比例将由 2017 年的 20%增长至 2050年的 49%, 同时可再生能源发电占比将大幅上升至 86%。光伏发电加速向主力能源转变,2050 将成为全球最大的发电来源。随着光伏 度电成本持续下降,在碳中和大背景下,光伏发电将加速替代其他传统化石能源 发电方式。根据国际能源署(IEA)的预测,到 2025 年光伏将将成为电力增量主 体,在所有可再生能源新增装机占比达到 60%,而可再生能源在新增发电装机中 占比将达到 95%,相当于光伏在所有新增发电装机中占比将达到 57%。此外,根 据国际可再生能源署(IRENA),到 2050 年,光伏累计装机有望超 8500GW,将 成为全球最大的发电来源。国内分布式快速发展,贡献新增装机的主要动力。根据中电联,2021 年 1-8 月国内新增装机 22.05 GW,同比+45.35%。从装机结构来看,上半年分布式新增 装机 7.65 GW,同比增长 97.5%,其中户用新增装机 5.86 GW,同比增长 280%, 装机占比约 45%,为新增装机的主要动力。
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