制冷剂行业报告（47页）

行业报告下载 2021年10月20日 12:26 管理员

我国正式接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，加强氢氟碳化物管控助力碳中和。在 2021 年 4 月 16 日的中法德领导人视频峰会上，习近平主席宣布，中国已决定接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控。中国将力争于 2030 年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和，这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。在随后的中美领导人气候峰会又再次强调，我国将执行《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》中所体现的逐步削减氢氟碳化物生产和消费的措施。2021 年 6 月 17 日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书，该修正案已于 2021 年 9 月 15 日对我国生效。《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》是 2016 年 10 月在卢旺达首都基加利召开的《蒙特利尔议定书》第 28 次缔约方大会正式达成的旨在对氢氟碳化物（HFCs）温室气体实行控制的修正法案。根据《基加利修正案》的要求，包括中国在内的第一组发展中国家，应在 2024 年对氢氟碳化物（HFCs）的生产和消费进行冻结，2029 年开始执行第一步削减 10% 的计划。当前我国制冷剂市场正处于三代对二代制冷剂产品的更替期：二代制冷剂配额持续削减中，三代制冷剂进入配额基准期，产能扩张已基本结束。生态环境部于 2021 年 9 月 30 日发布《关于严格控制第一批氢氟碳化物化工生产建设项目的通知（征求意见稿）》，其中要求，即日起除环境影响报告书（表）已通过审批的，各地不得新建、扩建用作制冷剂、发泡剂等受控用途的 R32、R134a、R125、R143a 和 R245fa 化工生产设施。

已建成的上述五类 HFCs 化工生产设施，需要进行改建或异址建设的，不得增加原有的化工生产能力或新增上述五类 HFCs 产品种类。第三代制冷剂含氯量已减少至零，对臭氧层无破坏。二代、三代制冷剂的主要原料为烷烃氯化物/烯烃氯化物（来自石油工业与氯碱工业）及氢氟酸（原料为萤石与浓硫酸）。二代制冷剂、三代制冷剂对氢氟酸的单耗通常为：0.5、0.9 吨/吨。四代制冷剂的制备方法众多。当量上，每生产一吨 R1234yf 需要消耗 4 吨 R22，氢氟酸单耗为 2 吨/吨，远高于第三代制冷剂的 0.80 吨/吨。因为第三、四代制冷剂不含氯元素，所以对臭氧无破坏作用。制冷剂更新换代周期漫长，目前我国制冷剂代际格局较为清晰。虽然全球氟制冷剂升级换代进程中，零 ODP 和低 GWP 是发展趋势，但制冷剂的替代是一个漫长的过程，发展中国家在履行国际义务的同时，也面临着资金、法规与技术等方面的巨大压力和挑战。我国近几年才将 HFCs 投入使用，如果一味只考虑削减淘汰会导致经济方面的严重损失，因此我国会先对各产业进行详细考察评估之后才制定削减计划，以确保制冷剂与环保齐头并进。目前我国第三代 HFCs 制冷剂的应用已经较为成熟，第二代 HCFCs 制冷剂的淘汰或将提速。在 HCFCs 受限早期，就已基本确定了各类制冷剂的替代路线，然而受技术、政策、法规以及客户需求认知的多种因素长期博弈的影响，依然经历了长达十年以上的替代进程。虽然 HFCs 制冷剂也是实现绿色环保最终目标的过渡品种，然而目前在全球市场内还尚未找到比较理想的 HFCs 替代品，第四代 HFOs 制冷剂以及 HCs 制冷剂尚在探索阶段，其替代之路恐将更加漫长，第三代制冷剂在较长时期内将成为国内主流。而未来在 HFCs 制冷剂总产能和总供给受到刚性约束的条件下，行业领先企业或将迎来持久的景气周期。

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