短视频行业出海研究报告（88页）

行业报告下载 2021年11月21日 07:51 管理员

国内短视频行业爆发期已过，流量成本持续攀升。从发展节奏来看，国内短视频行业整体领先海外1-2年时间，目前已过了流量红利期，获客成本持续攀升。从快手和B站单用户获客成本来看， 2020年是2018年的4.3x、1.8x，已经进入存量竞争时期。 ➢ 海外短视频市场存在较大空缺，中国出海短视频应用已成为头部玩家，未来仍有较大市场空间。2017年以前，海外具有代表性的短视频应用有Vine和Musical.ly，Vine虽然被 Twitter收购，但由于未找到可行的商业模式导致创作者和用户持续流失，最终黯然收场； Musical.ly在用户实现小爆发后即被字节跳动收购。于此同时，其他海外互联网巨头多在超级APP上增加Stories（可发布视频）功能，几乎没有单独推出过独立短视频应用。字节跳动、快手和欢聚为代表的中国公司抓住机会在海外推出独立短视频应用，迅速抢占市场。目前看来，海外大部分地区短视频渗透率还不高，未来仍有较大空间。巴西市场概况：（1）人口： 2.12 亿人口。（2）经济：世界第9大经济体，在南美洲位居第一，综合实力居拉美首位。（3）互联网发展情况：互联网用户数居拉美首位，2020年互联网用户1.4亿，渗透率67.7%；移动互联网用户1.2亿，渗透率56.5%。除此，互联网粘性较高，移动端使用时长在主要国家地区处于高水平，日均达3.9 小时。（4）风土文化：热情奔放，乐于分享，与短视频适配。目前竞争格局：快手和字节跳动两强争霸，快手出海产品Kwai在 2018年底超越TikTok并且一直保持领先位置，TikTok2021年以来用户增长迅猛，目前双方MAU仍维持1200万左右差距。印度尼西亚市场概况：（1）人口： 2.7 亿人口，世界第四大国家。（2）经济：东南亚最大经济体，2020年世界排名第16位。（3）互联网发展情况：互联网用户数居东南亚首位，2020年互联网渗透率 68.34%，其中移动互联网所占比例相对较高。（4）风土文化：多民族、多宗教，对中国互联网公司产品接受度较高。

目前竞争格局：快手和字节跳动进入市场都比较早，2018年TikTok 逐渐占据上风，截至2021年6月，在印尼月活跃用户数近1亿，Kwai 在2019年后用户数持续下滑；2020年以来，快手在印尼新推出 SnackVideo在一年时间实现快速增长，目前月活已经超过2000万； Likee受到一定冲击，但仍保持约1000万的月活跃用户数。印度市场概况：（1）人口： 13.5亿人口，世界第二人口大国，仅次于中国。（2）经济：南亚最大经济体，2020年世界排名第6位。（3）互联网发展情况：互联网用户基数大（2020年7.4亿，仅次于中国），渗透率54.8%，目前普及率不高，未来印度互联网用户规模仍有很大的上升空间。（4）风土文化：多宗教、多种姓，乐观开朗，自来熟，喜爱拍照分享。目前竞争格局：印度本土短视频应用Sharechat上线时间较早，长期处于领先位置，字节跳动旗下Helo和TikTok2018年以后开始发力， Helo2020年6月MAU超过2亿；2020年印度封禁包括TikTok、Helo、Kwai在内多个中国出海应用，字节跳动用户数断崖式下滑，基本丧失了印度市场；快手2020年在印度新推出SnackVideo，用户一年内陡增，迅速超过本土APP Sharechat，2020年11月，快手的短视频产品Snack Video也被列入封禁名单当中，用户数短暂下滑，随后重新恢复增长。除此以外，Sharechat在中国应用被禁后火速上线模仿TikTok的短视频应用Moj、同为印度本土应用Josh、Chingari月活跃用户数均在千万量级。政策风险：2020年6月，印度政府突然以所谓的“从事的活动有损印度主权和完整、印度国防、国家安全和公共秩序”为由，决定阻止59款中资手机应用在印度的使用；2021年1月印度再次发布通知，对59款中资应用实施永久封禁。虽然印度市场人口红利较大，但仍存在较大政策风险。

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