商业本质是增长,2012~2019年,移动互联网时代字节跳动通过渐进式创新实现主业快速增长,在夯实主业同时通过外延等方 式切入新赛道助力后续业务新增长...
2025-03-18 74 TMT行业报告
海内外科技公司,均争先恐后大力布局元宇宙,意在抢滩下一代超级计算平台。回溯互联网 革命史,我们发现在新旧时代代际交替过程中,总会有新生力量不断壮大直至成长为新时代 的主导者,部分旧时代的霸主则慢慢衰落退守一隅甚至消弭于历史。根据触发因素的不同, 互联网的发展史大致历经三次技术革命:Web1.0——计算机普及带来 PC 互联网。1971 年 首款个人计算机(PC)诞生,其应用领域从科学研究、政府机构逐步走向家庭。20 世纪 90 年代互联网大发展,这一时代的科技巨头为 IBM、微软、Google、搜狐、新浪、雅虎等互联 网公司。Web2.0——4G 加速移动互联网发展。2000 年左右,3G 奠定了移动互联网的基础, 新闻客户端、手机游戏得到发展,2007 年第一代 iPhone 发布,加速智能手机普及。2010 年之后,4G 驱动移动互联网大发展,全面颠覆人们的生活、体验以及价值认知,如手机游 戏、社交、网络购物、线上生活服务等。新一批互联网巨头 Facebook、Twitter、腾讯、阿 里等接棒新时代的主导权。Web3.0——5G 孕育下一轮新技术革命。从国家层面看,5G 成 为大国科技竞争的制高点。从技术层面看,未来更加先进的 AI、XR、大数据、云计算等都 将围绕 5G 产生变革,已知或未知的新生力量也正在不断壮大。 元宇宙指向互联网下一代形态,而成为元宇宙的超级巨头,意味着强有力的话语权与产业链 的优势地位,因此元宇宙时代巨头之争一定会是一场全世界范围内的终局之战。
电影《头号 玩家》中的一句台词——“It is a war to control the future”,为这场终局之战作了很贴合的 注解。或主动或被动,在这场未来之战的终局到来之前,科技公司们不会停下脚步。我们按照元宇宙研究框架的六大组件,来跟踪当前海内外科技公司的元宇宙布局动向,以判 定各巨头的优劣势环节。硬件入口(VR/AR/MR)作为元宇宙的入口直接决定用户规模;内 容是抢夺用户注意力的关键;基建及底层技术影响元宇宙世界的运行稳定性;AI 将成为元宇 宙时代重要的生产要素。综合来看,Facebook、苹果、微软具备硬件、内容与场景、底层架 构等多重优势;腾讯、字节跳动拥有全球化流量优势,并持续补足相对短板;微软、华为、 百度、阿里巴巴基于技术积累不断夯实底层基建;以太坊、Nvidia 卡位经济体系与开发工具 等关键环节。Facebook 于 2014 年收购 Oculus,补齐硬件短板。Oculus VR 头显按时间顺序:Oculus DK1/DK2、PC VR Oculus Rift CV1、PC VR Oculus Rift S、Oculus Go VR 一体机、Oculus Quest VR 一体机、Oculus Quest 2 VR 一体机。根据 Counterpoint 机构公布的 2021Q1 全 球 VR 设备品牌的份额排行榜,Facebook 旗下的 Oculus VR 以绝对优势排名第一(75%), 大朋 VR(6%)和索尼 VR(5%)位居第二和第三名。Counterpoint 还表示,2021Q1 VR 设备以 85%的出货量份额领跑全球 XR 市场;其中,Oculus Quest 2 的贡献最大。
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