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碳中和报告:新能源运营商(36页)

行业报告下载 2021年12月07日 05:12 管理员

能源革命和全球定价权的争夺是“碳中和”的核心,以光伏、风电等清洁能源为 主体的新型电力系统是未来发展的重点方向。根据《BP 世界能源统计年鉴》第 70 版,从 2019 年到 2020 年,全球太阳能装机容量增长 127GW,风能装机容 量增长 111GW,合计达 238 GW,可再生能源在发电量中的占比从 10.3%增长 至 11.7%;煤炭发电占比则下降 1.3 pct 至 35.1%。根据我国国家统计局,2020 年我国全社会用电量 75110 亿 kWh,同比增长 3.1%,其中化石燃料来源约占 65.7%,该占比较高是由我国能源资源禀赋所决定的,因此我国电力清洁化转型 的任务重、压力大。 经济性、安全性和保护环境是典型能源矛盾三角。“双碳”目标是从保护环境角 度出发而考虑的问题,目前已成确定的趋势;“风光”降本是从经济性角度考虑 和评估清洁能源的可行性;储能建设及电网改造是否能支撑高比例的风光发电量 时电网的安全性,是当风光发电量占比达到 15-20%以上时,需要重点考虑的问 题(我们预计,2021 年我国风光发电量占比为 11%)。到 2025 年,光伏总装机规模达到约 7.3 亿千瓦,风电约 4.5 亿千瓦,光伏全年 发电量约 0.88 万亿千瓦时、风电约 0.90 万亿千瓦时,占当年全社会用电量约 18%; 2035 年,光伏总装机规模达到约 30 亿千瓦(3000GW,相当于 2020 年底的 11.9 倍),风电约 12 亿千瓦,总发电量约 5.9 万亿千瓦时,占当年全社会用电量约 47.2%;

2050 年,光伏发电总装机规模达到约 50 亿千瓦(5000GW,相当于 2020 年底 的 19.8 倍),风电约 18 亿千瓦,总发电量约 9.6 万亿千瓦时,占当年全社会用 电量约 62.4%。 我们根据以上目标,可以得到以下结论: (1)2020 年光伏、风电发电量为 7270 亿千瓦时,占全社会用电量约 9.5%, 若要实现 2025 年的目标,2020-2025 年光伏、风电发电量 5 年复合增速为 20%; (2)火电为了保障供电安全性,在长周期看并不会被完全淘汰,水电由于资源 属性较强也存在装机天花板,核电主要关注技术进步,当前在测算中并未给予更 高预期。“绿电”交易平台以电力市场化交易为基础,提供了一种电力来源可追溯、认证 机制,有助于推动清洁电力的使用。绿电是排碳水平较低、对环境影响较小的电 力,主要来源是光伏、风力、水电等。2021 年 9 月 7 日,我国绿色电力交易试 点工作正式启动,以平价风电和光伏为电源侧,联通 17 个省份共 259 家市场主 体,首批交易量达 79.35 亿 kWh,较当地电力中长期交易价格溢价 0.03-0.05 元/kWh。在试点初期,绿电交易以年度或多月为周期组织开展,买卖双方可通 过双倍协商和挂牌集中竞价等方式购买。 9 月 7 日当天,绿电需求的大客户主要是以外企或者外贸型企业为主,如宝马、 巴斯夫等公司,主要原因在于海外部分发达国家的碳排放权、排污权市场化交易 机制、环境税收机制相对成熟,这些企业可以通过绿电交易产生实际的经济效益。 但目前,我国绿电的总交易量较少,其核心原因在于国内绿电的供需机制尚未完 全理顺。

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