智慧节能行业报告：智慧供热和智慧水务（19页）

行业报告下载 2022年01月03日 07:35 管理员

集中供热成为我国北方主流选择，集中供热面积逐年扩大。集中供热通过在工业生产区域、城市居民聚集的区域内建设集中热源，向该地区及周围企业、居民提供生产和生活用热，有助于提高能源利用效率、符合环保和节能减排的要求，已成为我国北方地区供热的主流选择。随着我国城市化进程的推进，集中供热面积逐年扩大。据国家统计局数据，2011 年我国城市集中供热面积为 47.38 亿平米，2019 年为 92.51 亿平米，2011-2020 年的 CAGR 达到 8.5%。当前集中供热行业痛点是控制粗放、耗能较高。随着我国城镇化进程的推进，我国城镇供热问题已由过去的供热不足、热费上缴率低等民生问题，转变为室内过热、高耗能、高污染等生态文明发展问题。供热过程中的实际耗热量主要受四个因素影响：建筑自身、空间分布、时间分布、管网漏热。 1）建筑自身：建筑物自身的保温性能、用户用热习惯造成热能损失； 2）空间分布：随着用户到热源距离不同，各个用户的室内温度不同，由于缺乏有效的控制调节手段，只能在热源处增大供热量，造成过量供热； 3）时间分布：热源未随天气变化而调节供热量，造成浪费； 4）管网漏热：集中供热管网管道漏热造成能量损失。供热节能成为行业共识，供热智慧化升级是供热节能行业的必然趋势。在政策方面，随着《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》等政策的推出，国家节能减排力度加大，强化现有居住建筑节能改造进度加快。

在经济效益方面，提高供热利用效率、减少多方面热量损耗是供热企业对各环节进行节能改造的主观能动性。政策推动叠加经济效益驱动供热节能成为行业共识。供热节能改造以传感器、数据采集设备、数据传输设备等组成供热物联网为支撑，为运行管理人员提供智能化决策支持，有效降低运行能耗。中小企业发展受限，具有一定规模的企业占据主要市场份额。在供热节能改造过程中，需要对热源、热网、热用户进行整体方案设计及实施，热力企业越发看重供热节能企业是否具有更高的结果交付能力。中小企业受制于技术能力和服务水平的限制，无法提供全套产品和服务。具有一定规模的企业具有自主产品研发生产能力，可以提供整体智慧供热解决方案，更好地满足供热企业及终端用户多样化和个性化的价值需求，凭借拥有的大量成熟案例优势，将占据行业的主要市场份额。供热节能行业经过多年竞争，产生了一批在业内有较高影响力和竞争力的企业，如同方股份、工大科雅、北明天时、瑞纳智能等。供热节能行业壁垒较高，现有优势企业占据先发优势。在研发与技术方面，要求参与者既要具备供热行业的专业知识和经验，又要掌握自动化、物联网、大数据等专业技术，涉及较多专业的产品技术，需要建立完备的研发团队。在品牌与客户方面，热力企业对企业规模、资金实力、产品品质、客户业绩、服务保障和持续研发能力方面进行综合考量。在规模与资金方面，具有领先优势的企业占据了较大的市场规模，各方面投入相对领先，规模经济带来研发投入高和制造成本低等优势。