数据中心IDC核心科技研究报告（36页）

数据中心是算力承载的物理实体，反映的是人类社会信息化、智 能化的持续趋势。只要有层出不穷的应用、持续渗透的数字化以及 算法对算力的持续需求就有数据中心的需要。 新基建方兴未艾，我国数据中心机架过去五年增长220%。根据 《新型数据中心发展三年行动计划》，未来国内IDC发展速度也不 低于年均20%。全球范围内，疫后线上经济成为工作生活习惯。 3. 巨头必争之地：Intel过去十年数据中心收入CAGR13%，英伟达 数据中心产品收入占比已达40%。巨头科技创新仍在层出不穷反映 行业发展前景景气，未来数据中心仍将是技术迭代最快的领域之一。、用流量的角度衡量数据中心下游应用驱动。近十年来移动流量的驱 动因素从PC到移动互联网到云计算再到AIoT，全球流量仍在持续增长， 且连接更广泛、数据类型更加非结构化、算力需求更多元化。 2、东西向流量占比超过85%，数据中心内部的计算和通信占比超七成。 大型数据中心对算力、带宽、时延、功耗、成本要求越来越高，这些 反映的也是大规模采用虚拟机后处理云计算、AI训练的天然技术需求。 3、当前边缘数据流量占比快速增长，边缘数据中心技术将成为未来最 有前景市场。如用户侧图像、安防、直播、大数据、机器互联等，这 些数据需要更靠近用户的处理。

云计算快速发展将成为未来算力主要供给。2019年全球云数据 中心资本开支首超本地，并仍在以年复合20%以上速度增长。全球 Top5云厂商每年资本开支的绝大部分都投入在数据中心，并期望以 自研服务器、创新网络结构、代建数据中心等降低投资和运营成本。 2、AI算法对算力需求的增长远超摩尔定律演进速度。OpenAI的模 型显示，2010年以来业内最复杂的AI模型算力需求涨了100亿倍。 人工智能训练模型算力需求水涨船高，目前解决的办法80%靠并行 计算和增加投资，10%靠AI算法进步，10%靠芯片单位算力进步。算力需求爆发下，全球超大规模数据中心还将增长。中国从快 速增长的IDC数量到注重质量，从政策指导和提高能效比的角度看， 未来超大规模数据中心和小型边缘数据中心发展迅速。 2、算力网络是新基建的下一个重心。在数据安全需要和算力打通 的背景下，运营商发力具有算力感知和泛在计算能力的算力网络。 算力网络以SDN和NFV为基础，目标实现应用部署匹配计算、网 络转发感知计算、芯片能力增强计算。 3、算力网络支撑云网融合由1.0走向2.0。运营商掌握优质的网络， 以微服务，无服务为代表的资源管控和调度技术也趋成熟，可以 基于算力网络开展产业互联网、边缘计算多种应用模式场景创新。