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2025-04-01 4 新材料及矿产报告
全球碳纤维需求未来或将持续处于高速增长期,增长驱动力主要来自于风电叶片、航空 航天等。2020-2025E:全球碳纤维用量由 10.7 万吨增至 20 万吨(CAGR=13.3%),国内由 4.9 万吨增至 15 万吨(CAGR=25%)。根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》,到 2030 年, 全球碳纤维需求量将提升至 59-64 万吨(航空航天 8-10 万吨,风电 19-20 万吨,氢气瓶及 CNG 气瓶 18 万吨,汽车+轨交 9-10 万吨,功能材料 5-6 万吨),复合增速 19.3%。增速驱动力来自 风电叶片、航空航天、碳碳复材、压力容器。2020 年全球风电叶片碳纤维需求量在总需求中的占比约为 28.6%(按重量计),按金额计 算占比约为 16.4%。按重量计,目前风电叶片是碳纤维需求的最大下游,2020 年占比为 28.6%。 不过出于成本考虑,风电叶片使用的碳纤维是低成本的大丝束工艺产品,因此按金额计 2020 年占比约为 16.4%。风电叶片是“十四五”期间碳纤维下游需求增长最快的领域。风电叶片未来将是全球碳 纤维需求增长的主要动力,到 2025 年风电叶片碳纤维需求复合增速约为 25%,到 2030 年需 求复合增速约为 16%。报告预测,全球风电叶片碳纤维需求未来将持续增长,或从 2020 年的 3.06 万吨,提升至 2025 年的 9.34 万吨。
总结来看:1)“十四五”期间主要驱动力来自风电叶片,按照 1GW 使用 1500 吨计算(仅 主梁使用碳纤维),假设全球到 2025 年年均新增装机 120GW,其中国内 60GW 估算,假设所 有机组主梁部件钧采用碳纤维,则 2025 年全球风电叶片碳纤维需求量 18 万吨,其中国内 9 万吨;2)碳碳复材是增速比较快的领域,主要受益于光伏的高景气,目前单 GW 热场材料需 要 30 吨左右,目前大约 50%使用碳碳复材(其余是静压石墨),这里假设到 2025 年全球光伏 装机 400GW,碳碳复材渗透率 100%,则 2025 年全球碳碳复材需求量约 1.2 万吨;3)2025-2030 年,全球碳纤维驱动力可能会由叶片单极切为风电+氢能储氢瓶双极,目前小轿车按照 70Mpa 的储氢瓶计算,单台车需要使用碳纤维 75kg,假设 2030 年全球氢能车销量达 300 万辆,则对 应碳纤维需求量将达 22.5 万吨,与风电体量相当。
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