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2025-04-18 20 TMT行业报告
2021 年 Roblox 上市将元宇宙概念重新带回公众视野,热度不断攀升。 1980-2000 年,“化身”等元宇宙相关的概念出现,并自小说《雪崩》正式提出; 2000-2010 年,元宇宙雏形的实现形式逐步被探索,《Second Life》成为第一 个现象级的虚拟世界,之后的“元宇宙第一股”Roblox 也在该阶段创立; 2010-2017 年,互联网巨头开始布局元宇宙相关概念,关键的交互硬件之一 VR 设备掀起第一波投资热潮;2017-2020 年,虚拟现实产业落地进展未达预期,投 资遇冷,行业进入技术积累与蛰伏期;2020 年后至今,Oculus 发布划时代的 Quest2 一体机,压低的成本、售价有望助力 VR 设备出货量跨越“拐点”。 复盘元宇宙的发展历程,我们将元宇宙发展前史划分为潜伏期(2002 年前)、 探索期(2003-2011)、资本布局期(2012-2016)、低潮(2017-2019)、元 宇宙发展早期(2020 年 10 月后),并对各发展阶段元宇宙及其雏形产品的成熟 度从以下八个维度进行量化:硬件,网络层,计算力,虚拟平台,协议和标准, 支付方式,内容、服务和资产,消费者行为。
以 8 分为满分,给出我们的评价标 准:1 分:元宇宙暂时只有概念被提出;2 分:元宇宙相关概念被应用于产品; 3 分:以元宇宙概念为核心的产品;4 分:得以商业化推广的产品;5 分:较完 善的元宇宙雏形产品;6 分:部分满足元宇宙标准的产品;7 分:满足元宇宙标 准的产品;8 分:未来元宇宙产品,可能突破现有研究者的想象。将八个维度的 分值相加总和即为我们标准下的元宇宙雏形成熟度。我们认为,目前元宇宙在 VR/AR 为首的硬件端已经有比较完善的产品放量,但在协议与标准的开放共通、 消费者行为的培养方面,还需要较长的发展期。元宇宙是无数技术与应用落地节点的集合。在移动互联网的基础上,元宇宙对沉 浸感、参与度、永续性等多方面将提出更高的要求,因此会由许多独立工具、平 台、基础设施、协议等来支持其运行。我们认为,随着 AR、VR、5G、云计算等 技术成熟度的提升,元宇宙有望从概念走向现实。元宇宙的正向循环将逐步打通, 即底层技术推动应用迭代,然后市场需求提升反哺底层技术持续进步迭代。
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