商业本质是增长,2012~2019年,移动互联网时代字节跳动通过渐进式创新实现主业快速增长,在夯实主业同时通过外延等方 式切入新赛道助力后续业务新增长...
2025-03-18 94 TMT行业报告
互联网的出现改变了整个世界,人类获取和传播信息方式、生活习惯、 各行各业的商业结构以及未来发展的数字经济成为了具有社会变革性的 特征,但互联网发展至今出现了许多瓶颈导致其陷入困境。在近年来的反 垄断浪潮中,全球政府强化了科技平台监管,科技平台将面临和生产资料 类似的强监管环境;受人口增长放缓以及技术设备限制,互联网流量增长 空间触及天花板;在内容创新上同样遭遇到瓶颈,内容创新模式逐步协同 化、单调化,人与人、人与物之间的距离仍然较大,内容仍维持单向输出 的模式。 社会因素人口红利消失,市场流量见顶。我国移动互联渗透率已经很高,当国 内流量池固定时,移动互联的用户流量增长在放缓,国内互联网用户即将 见顶。而广告、电商、平台佣金等盈利方式本质上是流量生意,需要触及 足够多的人形成规模,带来有效的转化。流量作为互联网企业的竞争壁垒 之一,当流量增长无法保持时,该盈利模式是否可持续也有待考证。
技术因素智能手机的诞生加速了 4G 的普及,驱动了过去多年互联网产业的大 发展,造就了字节跳动、快手等互联网企业。而 5G 的商用由于在 C 端仍 未出现划时代的产品,导致 5G 的普及率并不高。新的消费需求没有被创 造出来,互联网企业内增乏力,外拓无门。我国人口老年化趋势加剧,为鼓励生育、全民减负,国家出台了一系 列政策移除教育、住房和医疗三座大山。受教培和房地产行业政策的影响, 互联网教培和房地产行业市场规模也急剧收缩变小。而为提升国民消费能 力,促进国内大循环,国家更加强调公平和效率,反对互联网巨头垄断, 这些政策导致很多商业模式遭遇重创,面临重塑。 社会因素叠加技术因素导致现在的社会需求端规模增长缓慢,经济进 入存量时代,互联网企业内增乏力。国家为了打破僵局,盘活整个经济, 出台一系列政策和措施,纠正和规范发展过程中损害群众利益、妨碍公平 竞争、防止平台垄断和不正当竞争行为,触动了享受着时代红利的互联网 企业既得利益,进一步加剧互联网行业的收缩。
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