电网行业报告：四维掘金源网荷储协调互动的新型电力系统（67页）

“双碳”目标为可再生能源提供长期确定性指引。2020 年 9 月，在联合国大会上，我国 提出 CO2排放力争于 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月，在气候雄心 峰会上，我国宣布到 2030 年单位生产总值 CO2排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源 占一次能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。 发电侧清洁化率持续提升。根据国网研究院的乐观预计，2025 年我国发电量将达 9.3 万 亿 Kwh，十四五期间复合增速达 4.4%，其中太阳能和风电发电量分别占 9.5%和 11%；2025 年装机容量达 29.5 亿千瓦，复合增速 6%，其中太阳能和风电装机容量分别占 19%和 18.2%。假设 2025 年风光发电量占比 57%/43%、风光利用小时数 2070 小时/1360 小时，以国网 研究院的预测数据（十四五期间发电量复合增速 4.4%，2025 年风光发电量占总量 20.5%）作 为基准，我们对于十四五期间的风光新增装机进行了敏感性分析。我们预计光伏年均新增装 机约 65-77GW，风电年均新增装机约 44-55GW。用电侧电气化提升空间大。

2020 年我国电气化率（电能占终端能源消费比重）仅 27%， 根据国网预测 2021 年有望达到 28%。长期来看，工业、交通、建筑等行业将持续拓展电能 替代的广度和深度，国网预计 2025/2035 年我国电气化率有望提升至 32%/45%。电网连接能源生产和消费。电力系统可划分为发电、输电、变电、配电、售电、调度六 大环节，除发电外均属于电网产业链。输变电环节，电能通过输电线路进行远距离输送，在 变电站内进行电压等级转换，送至配电系统。配售电环节，由配电变电站及配电线路将电能 分配给负荷用户。调度环节遵循“统一调度，分级管理”原则。 由于新能源电力具有强随机波动性，其大量替代常规机组对电网稳定性造成冲击。叠加 电动车、分布式能源、储能等交互式用能设备的广泛应用，电力系统呈现出高比例可再生能 源、高比例电力电子设备的“双高”特征。此外，用电需求呈现冬、夏“双峰”特征，随着 电气化率提升，峰谷差不断扩大。为适应“双高”、“双峰”形势下新能源的并网和消纳， 电力系统亟需转型升级。