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2025-04-03 9 汽车行业报告
终端需求变化决定电子行业发展趋势,持续技术创新提供成长动能。每一轮 信息技术的变革都将带来产业技术路线的革命性变化和商业模式的突破性创 新,并进而催生新的应用拉动整个电子产业的发展,历史上从军工、家电、 大型 PC、个人 PC、功能手机到智能手机,都是由终端需求变化开始形成整 个电子行业向上发展的趋势。且伴随终端设备及其延伸产品的持续技术创新, 电子行业的成长驱动力层出不穷,每轮新的终端需求从兴起,到爆发,到快 速发展,再到步入成熟期,往往能持续近 10 年之久。渗透率是判断终端需求爆发拐点的关键指标。终端需求的兴起往往伴随 着渗透率的提升,以智能手机为例:渗透率在 10%以下为行业初期的技 术积累与产品培育阶段,这一阶段往往对应多种技术路线,整个行业处 于萌芽期,比如智能手机诞生之初就出现了塞班和安卓操作系统之争; 渗透率超过 10%之后,行业迎来拐点,爆款产品出现并开始风靡市场, 行业进入快速发展阶段,从智能手机来看这一阶段的开启以苹果于 2007 年发布第一代 iPhone 手机为标志,此后各大厂商群雄争霸争夺蓝海市 场;
当渗透率达到 50%以后,行业竞争格局趋于清晰,头部品牌逐渐建 立起稳固的市场地位,占据行业内绝大部分份额,增量利润基本被头部品牌瓜分;当渗透率超过 70%,行业开始迈入成熟期,需要靠不断的技 术创新驱动行业成长,行业整体偏向周期波动。类比来看,电动智能车 和 VR、AR 作为新的终端需求兴起,其发展历程也将遵循相似的演进路 径,渗透率将成为判断行业需求爆发拐点的关键指标。2021-2022 年中国和全球先后迎来 10%的渗透率拐点,汽车电动化加速 发展。据中汽协预测,2021 年我国汽车总销量将达到 2610 万辆,其中 新能源汽车销量达到 340 万辆,同比+149%,新能源汽车渗透率从 2020 年的 5%快速提升至 13%,2021 年成为中国电动汽车的元年。据 EVTank 和德勤预测,2021-2022 年全球的汽车销量将从 8343 万辆微增至 8760 万辆,新能源汽车销量将从 608 万辆增长至 861 万辆,同比+42%,渗 透率从 7%提升至 10%。因此,全球将在 2022 年迎来电动车快速发展 的切换窗口。
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