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2024-03-08 15 TMT行业报告
约每隔一年推出一款消费级硬件,截至目前共推出5款主要产品,其中2款PC VR,3款VR一体机。(另有一款早期VR手机盒子Gear VR,与三星合作)。1)VR一体机逐渐赶上并取代PC VR①显示方 面效果提升最为明显,显示屏采用OLED与LCD,实现单眼分辨率从2015年的1080*1200上升到2020年的1832*1920。②刷新率上,从PC VR才能实现的高刷新率到在VR一体机Quest2上实现高刷新 率。③追踪方式上完全实现6DoF。④硬件配置上,使用的芯片性能逐渐提升,协助实现最终呈现。2)旧款低端机停售、软件停更,聚焦Quest VR一体机。 硬件出货量增长带动收入。公司报表中“非广告收入”自2020年Q4(Quest2发布)起持续高增长,2020年Q4公司非广告收入8.85亿美元创历史新高,YOY+156%,QOQ+255.4%,2021年 Q1/Q2/Q3非广告收入7.32/4.97/7.37亿美元,YOY+146.5%/+35.8%/+194.8%。 Reality Labs收入和利润于2021Q4起作为财报的两部分之一对外披露。
根据Steam,Oculus活跃用户占SteamVR全部活跃用户的六成以上,无论是PC VR还是VR一体机占比都领先于其他品牌。2021年11月,Meta旗下头显占StemaVR使用量的62%,其中Quest和 Quest2一体机头显占41%(Quest2 36%,Quest 5%),Rift和Rift S分体式头显占比21%(Rift 5%,Rift S 16%)。 自Quest2于2020年9月发布后,Meta品牌在Steam中的活跃用户占比明显提升,2020年11月突破50%,2021年7月突破60%。(注:Steam平台作为全球最大的综合性数字发行平台之一以及整合游 戏下载平台,拥有大量游戏资源,同时也是重要的VR游戏分发平台,Steam平台活跃VR头显占比数据来自平台的VR活跃用户。但考虑到各终端厂商拥有自己的分发平台,Steam的统计数据无法代表总 体。)显示:分辨率高、刷新率达到PCVR水平。①分辨率:Oculus Quest2的单眼分辨率达到1832*1920,是目前公司系列产品中最高的分辨率。②刷新率:支持60/72/90Hz甚至实现120Hz刷新率,已经 达到了历代PC VR的水平。
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