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2025-03-18 82 TMT行业报告
元宇宙将在办公、城市、工业等企业服务领域广泛应用,带动生产力提升及产业变革。过 去十年,我们见证了移动互联网发展带来的社会变迁及生产力进步,我们认为元宇宙作为 人类未来数字化生产活动的场景,将同移动互联网一样,在办公、城市、工业等 To B 领域 广泛应用,提升生产力,改变业务形态,重塑产业链及价值分配模式。 科技在 To B 领域的应用往往涉及研发、生产、协作、管理等多个环节,一方面,科技在研 发、生产等环节的应用能够带来效率的提升,另一方面,科技在协作、管理等环节的应用 则会引发产业形态和价值链结构的变化。 类比数字化时代,我们认为元宇宙也将在 To B 领域的各个环节作为先进的生产力工具发挥 重要作用,并引发社会形态的变革。具体而言:1)办公领域,元宇宙将作用于生产、沟通 环节,显著提高工作效率,并推动劳动力供给全球化,带来企业组织形态和管理模式的变 革。2)城市领域,元宇宙介入城市管理及城市服务,城市管理方面,隐私计算技术将从多 个维度提升城市管理效率,虚拟空间中的城市应急管理有望提高城市决策能力;
城市服务 方面,AR/VR 将提升人与城市交互质量,数字人的引入将提升智慧城市服务水平。3)工业 领域,工业数字孪生技术为工业生产流程的各个环节均带来变化,对于研发及生产环节, 元宇宙下的高算力大大提升了效率;对于运营及集成环节,元宇宙使得工业产业链上下游 的联系大大加强,管理协作更加高效。我们认为,随着元宇宙在 To B 领域广泛渗透和应用,该领域相应的产业链及价值分配模式 也将发生变化。具体而言: 1)办公领域,产业链将自上而下发生软硬件更新迭代。硬件方面,原有的 PC、手机、平 板等终端人机互动特性增强、智能化程度不断加深,VR/AR/脑机接口等新兴终端逐步应用 和实践;软件/系统方面,协同办公平台将向元宇宙办公社区演进。与之相对应,我们认为 短期内,后疫情时代混合办公模式成为常态,视频会议/在线协作/流程自动化等产品将得到 普及和应用,相关公司如 Zoom(ZM US)、亿联网络(300628 CH)、致远互联(688369 CH); 长期而言,元宇宙办公社区将逐步走向成熟,Meta(FB US)、Microsoft(MSFT US)等 科技巨头在该领域率先布局,已有试运营产品。
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