东数西算研究报告：“东数西算”前世今生（23页）

行业报告下载 2022年03月25日 08:39 管理员

通过对“东数西算”主要文件的梳理，我们认为“东数西算”有以下两大核心要点：（1）提高上架率，供给端有序增长：目前算力资源结构性不足问题突出，工程明确强调集群内数据中心的平均上架率至少要达到 65%以上。同时，贵州、内蒙古、甘肃等地 2021 年末也陆续出台建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的建设指引，明确要求数据中心平均上架率≥65%。（2）“双碳”背景下，能效指标更加严格。据中国电子技术标准化研究院发布的《绿色数据中心白皮书》，2018 年全国数据中心耗电量达到 1608.9 亿千瓦时，占我国全社会用电量的 2.35％。如此需求下，我国对耗能指标早有要求。此前工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021 中心发展三年)》规定，到 2021 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.35 以下；到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。我们观察到此次各地区东部地区PUE目标基本在1.25，西部地区不超过 1.2，能效指标更严格。（3）容易被忽略的隐含目标：网络低时延。

根据 2021 年 5 月《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》指引：将推进超大型、大型数据中心集聚发展，构建数据中心集群。数据中心端到端单向网络时延原则上在 20 毫秒范围内，同时车联网、联网无人机、智慧电力、智能工厂、智能安防等实时性要求高的业务需求，数据中心端到端单向网络时延原则上在 10 毫秒范围内。地区分布来看，西部大型/超大型数据中心较少。当前我国数据中心主要集中在北京、上海、广州及周边地区，整体呈现“东部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局。造成这一现象的主要原因是下游需要求占比较大的互联网企业大多分布在核心城市，满足这一需求的核心网建设也大多在一线城市。2019 年我国北京、上海地区可用机架数分别约为 65、62 万个，而中、西部 2019 年整体可用机架数为 30、46 万个，差距仍然较大。上架率角度，西部地区 IDC 上架率最低，明显低于平均水平。根据《2021 年中国数据中心市场报告》，目前全国整体上架率在 50.1%，华东、华北、华南约为 65%-68%，而西部地区的西北和西南分别为 34%和 41%，远低于平均水平。大型、超大型数据中心来看，据《全国数据中心发展指引 2018》统计，目前我国超大型数据中心上架率仅为 34.4％, 总体水平仍有较大提升空间。