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2025-03-27 22 金融行业报告
数据中心是数字经济的核心基础设施,根据《新型数据中心发展三年行动计划 (2021-2023 年)》,数据中心机架规模将保持在 20%左右的年均增速。“东数西算” 作为堪比南水北调、西气东输的资源调配工程,将打通全国的数据高度传输网络, 促进东西部算力的互助互补,提升国家整体算力水平,促进绿色发展,同时也有利 于扩大有效投资。数字经济规模不仅持续快速增长,占 GDP 的比重也持续增加, 2020 年占比接近 40%,而 2005 年时仅占 13.88%。 我国地区之间数据中心发展不平衡,供需出现了错配。根据工信部发布的《全国数 据中心应用发展指引(2018)》,我国不同地域的测算可用机架数量不平衡,各地区 差异大,其中北京、上海及周边和西部是主要增长点。但是实际上供需结构仍是失 衡的:1)需求快速爆发,全国移动网络接入流量中,东部需求最大,并且增速最 快。2)供给受限。数据中心是高耗能行业,而需求高的发达地区资源紧张,因此 新增数据中心量逐渐减少。
时延导致跨区建设只能解决部分痛点。由于远距离 调用数据资源会有时间延迟,对当前的状况改善有限,尤其是对时延要求较高的网 络游戏、付费结算等业务。正股润建股份,公司是通信网络管维领域内规模最大的民营企业,业务涵盖通信网 络、IDC 数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络,是中国移动 A 级优秀供应 商,中国铁塔五星级的服务商。公司在 IDC 方面中标中国移动广东公司 2022 年至 2023 年通信机房配套施工等项目。此外,公司也布局绿电板块,在广西、四川、广 东等省份初步形成区域竞争优势,实现“桂林永福整县屋顶分布式光伏发电”等典 型项目突破,落地和储备了一批光伏运维项目。公司投建的五象云谷 IDC 土建工程 已经完成,将于 2022 年投产运营,带来新的业务增量。 公司目前 PE 从历史上看处于中等偏下位置,转债转股溢价率 11.01%,在行业中具 备较好的性价比。从业务上看,能源网络、IDC 数据网络和信息网络管维等新业务 从 2021 年开始步入收获期,随着规模快速放量,盈利能力将持续增强。
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