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2025-03-31 31 汽车行业报告
上上游:分为光学镜片、滤光片、保护膜、晶圆。其中“光学镜片+滤光片+保护膜” 是镜头组的上游;晶圆是 CMOS 和 DSP 芯片的上游。 光学镜片:舜宇光学科技(港股上市)、联创电子(上市)、大立光电、玉晶集团、 亚洲光学、今国光学、利达光电 光学镜片制造原材料有光学玻璃和石英玻璃等,市场竞争激烈。 滤光片:旭硝子、大真空、日本电波、Optrontec、水晶光电(上市)、欧菲光(上市)、 深圳激埃特 滤光片通常安装在摄像头镜头之后,接近图像传感器表面,是用来选取所需辐射波 段的光学器件,可改善图像质量。滤光片基片多为白玻璃、有色玻璃、石英、塑料 等。海外供应商包括旭硝子、大真空、日本电波、Optrontec 等,主要来自日韩,国 内供应商包括水晶光电、欧菲光、激埃特等。 保护膜:3M、LG、蔡司、美能达、耐司、水晶光电(上市)、海泰 以海外厂商为主,国内水晶光电、海泰也有供应能力,但是市场竞争力仍存在一定 的上升空间。
晶圆:中芯国际(上市)、台积电、三星、LG 上游:分为镜头组、胶合材料、CMOS、DSP。“镜头组、胶合材料、CMOS”为模组 封装商的上游。“DSP”为系统集成商提供 DSP。镜头组:舜宇光学科技(港股上市)、SEKONIX、Kantatsu、Fujifilm、联创电子(上 市)、欧菲光(上市)、大立光电、玉晶光学、联合光电(上市)、先进光电、亚洲光 学 主要由舜宇光学、SEKONIX、Kantatsu、Fujifilm 四家企业占据。根据 ICVTank 数 据,2019 年,四家公司市场份额分别为 34%、18%、14%、12%,前四大公司占据 全球约八成市场份额,舜宇光学为全球第一大车载摄像头镜头组供应商,舜宇光学 于 2004 年进入车载镜头领域,自 2012 年开始其出货量已稳居全球首位。联创电子 已经进入特斯拉、蔚来等产业链。根据头豹研究院数据,2018 年大力光电在摄像头 镜头出货量全球首位。 胶合材料:乐泰、日本精工、爱普生、道康宁、东洋、恒诚伟业 用于车载摄像头的胶合材料主要为 UV 胶(Ultraviolet Rays),用于模组封装环节。 供应商数量较多,市场竞争较为激烈,基本由欧美与日本厂商组成。 CMOS:索尼、三星、豪威(韦尔股份(上市))、安森美、安捷伦、格科微(上市)。
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