数字经济报告：东数西算奠定数字经济发展基础（25页）

行业报告下载 2022年04月14日 08:02 管理员

算力资源天然不均，“东数西算”调整格局。从区域分布看，当前我国 83.7%的数据集中于“胡焕庸线”以东，而数据中心也主要集中在北上广深等一线城市，中西部地区分布较少。从行业分布看，当前全社会数据资源分布格局已从过去政府掌控 80%变为政府占比 22.4%，已形成了市场投资角度的最优配置。从 IDC 数据来看，到 2025 年我国数据量将占全球 27.8%，远高于美国的 17.5%。由于数据处理需求爆发，我国需要在西部进一步挖潜，实现算力重心向西转移。值得注意的是，因为东部基建投资回报率高、企业税收上缴给注册地等根本性问题，算力转移动力天然不足，所以“东数西算” 对于算力格局的调节尤为重要。数据中心分布“东热西冷”，指标受限问题凸显。根据艾瑞咨询发布的《2020 年中国数据中心行业白皮书》，2020 年中国数据中心年用电量约占全社会总用电量的 2.7%，随着数据中心规模的扩大，占比将进一步提升。而我国的数据中心在地区分布上呈现出在北上广等东部一线城市集中，中西部地区分布较少的特点；与此同时，东部地区的 PUE 值（总能耗比 IT 设备能耗）要求比西部更为严格，数据中心在地域上的集中分布与当地能耗指标的趋严使得能耗指标受限问题愈演愈烈。

自然资源分布“西富东缺”，跨区域调配大势所趋。我国东部地区人口密集、经济发达，随着数字经济的发展，数据爆发对算力的需求增加。但是由于数据中心需存放大量服务器，消耗大量电力，而东部地区的土地、人工成本较高，能源、电力等资源紧张。相反，西部地区地广人稀、气候适宜，拥有丰富的风、水、光、煤等自然资源，电力、土地、人工成本均远低于东部。其中，我们测算“东数西算”在“十四五”期间将在耗电方面节省超 3000 亿元，土地成本则每年可节省约 970 亿元。我们认为，将数据中心等算力设施建设向西部转移，可有效发挥西部资源优势，缓解东部压力。算力西迁促成本降低，大厂先行树立标杆。随着数据中心规模的不断扩大，东部数据企业对资源争抢日渐白热化，甚至会导致企业被迫关闭。在该背景下，越来越多的企业将算力西迁以降低成本，如阿里云 2016 年开始在张北、乌兰察布等地部署数据中心；腾讯云在贵州、京津冀、成渝枢纽等地均布局，总量将达 20 万台；百度云也将数据中心部署在西安、山西阳泉等地。我们认为，数据中心西迁一方面能够在一定程度上缓解东西部算力资源结构性问题；另一方面能够助力企业有效降低成本。未来，随着数据中心规模的进一步扩大，以及“东数西算”政策的落地，将有更多企业采取数据中心向西迁移的做法。