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2025-03-25 19 食品饮料酒水行业报告
奶酪是乳制品消费进阶的产品形态。1吨的生鲜乳经过发酵、凝乳、切割和成熟工艺,仅可制作100千克的奶酪,含有丰富的蛋白、钙和风味物质。 再制干酪使奶酪生产与消费进一步普及。20世纪初,美国人将天然奶酪与牛奶、乳化剂、稳定剂、调味料和色素混合在一起,制造出了再制干酪。 具备易融化、成本低、保质期长等优势,适于工业化、标准化量产,全球范围内迅速普及。海外成熟市场陆续经历乳粉、液态乳、奶酪和奶油3个消费阶段,奶酪成为大众级消费品。对标欧美、日韩等发达国家,我国奶酪消费量依然较 小,2021年消费量还原后与液态奶比例仅有4.02%,未来还有很大增长空间。 奶酪是乳品中增速最快的细分品类,2013-2022消费量CAGR接近18%,远快于奶粉和液态奶。我国奶酪销量仍以餐饮为主体,预计将保持稳步增长。2021年达15.56万吨,占总销量的66%,2007-2021 CAGR 14.8%。
以奶酪棒为代表的再制干酪驱动奶酪零售销量大幅增长,预计将保持较快增速。2021年达8.16万吨,占总销量的34%,2007—2021 CAGR 20.6%。2020年奶酪棒热销,销量同比增长40%。从结构上来看,零售消费以再制干酪为主,2022年预计占比达到92%。疫情利好奶酪零售额增长。2020年增速达39%,其中儿童奶酪43%,家庭佐餐奶酪44%。 我国奶酪消费集中在儿童群体,奶酪认知有待提升。2020年零售额占比达到64%,而家庭佐餐消费和成人消费仅占33%和3%。同时,有52% 的调研人群仅购买儿童奶酪,同时购买全部品类的占比仅有1%。我们认为奶酪棒放量主要源于:(1)需求端:定位庞大儿童群体,满足钙和蛋白补充需求。我国4-7岁儿童数量近7,000万,以目前年产8亿支测 算,每人每年仅需消费10支。而百吉福母公司在日本推出的成人奶酪棒则反响平平。(2)供应端:生产线实现国产替代,进入门槛大幅降低,进 口奶酪生产线成本为2,000万元(产能37,500-75,000支/h),国产后成本为300-500万元(产能7,500-9,000支/h)。(3)渠道端:经测算,奶酪 棒产品出厂价为1.3元,经销商批发价1.75元,终端售价2.4元,厂家、经销商和终端毛利在30%左右,较大的利润空间产生充足的渠道推力。
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