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2025-01-16 93 电子行业报告
近年来,随着居民收入的提升,叠加疫情催化下消费者清洁需求提升,国内清洁电器 市场规模呈现了快速增长的态势。2020-2021 年,国内清洁电器市场规模分别达到了 240 亿元和 309 亿元,同比增长分别为 20%和 28.9%。由于近两年来清洁电器新品不断,更加 贴合国内消费者使用习惯的、终端售价较高的洗地机以及扫拖洗一体机器人销售占比迅速 提升,推动清洁市场终端销售均价快速提升。根据奥维云网数据显示,2021 年国内清洁电 器市场零售均价提升了 25.2%。 我们认为造成清洁电器终端零售均价上移主要是两方面的原因:(1)自 2020 年下半年 起原材料价格持续上涨,外部因素影响下厂商更倾向于生产高盈利的产品型号,供给端出 货均价提升。(2)2016-2017 年清洁电器销量快速释放,考虑到清洁电器 3-4 年的更换周 期,早期购买的消费者已经进入到更新换代的周期,对于产品的功能性能要求更高。在供 需两端的推动下,2021 年全年来看,清洁电器终端零售均价呈现提升的态势。展望未来,一方面随着原材料价格逐步趋稳,厂商拥有更加充足的盈利空间去推出性 价比的款式。
另一方面,经过几年的宣传教育,扫拖洗三位一体的清洁功能或将成为产品 标配,性价比产品能够充分覆盖市场潜在消费者,大量新消费者的加入或将推动价格中枢 下移。此外,清洁电器尤其是扫地机器人经过几次跨越式的创新之后,考虑到技术进步以 及产品研发需要时间,短期内产品性能出现跨越式的优化概率较小,产品更新大概率是渐 进式的,难以推动零售均价大幅提升。基于此,我们认为中短期来看,清洁电器市场大概 率呈现出量增价减的趋势。伴随着经济全球化,我国家电行业抓住了全球产业链转移的历史机遇,承接了世界家 电制造业转移的接力棒。而清洁电器中在海外发展已久,制造基地也在向国内转移。目前, 我国已经成为全球清洁电器的产业中的主要生产加工国。以清洁电器中典型产品吸尘器为 例,根据国家统计局数据显示,2000 年-2020 年国内吸尘器产量从 1010 万台增长到 1.3 亿 台,复合增长率达到了 13.8%。根据欧睿国际的统计数据,2020 年全球吸尘器的零售量为 1.4 亿台,以此估计,我国吸尘器产量占全球的比重超过了 90%。若排除疫情后订单转移 国内的影响,以 2019 年的数据进行测算,国内吸尘器产量在全球的占比超过了 80%。
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