东数西算行业报告： IDC、节能和光网络（24页）

行业报告下载 2022年05月05日 07:03 管理员

美国数据中心规模大幅领先于其他国家，市占率高达 40%。早在 2010 年美国管理和预算办公室已经推出“数据中心整合计划”的政策，随着近几年的发展，现在美国数据中心已经完成了基础架构的转变（由技术主导到业务需求主导）。全球 IDC 产业发展阶段分化较为明显。2021 年美国 IDC 规模占比 38%，中国 IDC 仅为 10%。全球云服务商资本开支持续加码 5G 时代数字化底座，2019 年进入 5G 时代以来，海外主流云服务商脸书（Meta）、谷歌（Alphabet）、亚马逊及微软资本开支均处于高位，我国主流云服务商阿里巴巴、百度及腾讯资本开支亦从 2016 年开始持续增长，同时由于新冠疫情催化，全球企业上云需求被动加速，东数西算、远程办公、5G+行业应用、元宇宙等新兴概念使得全球云服务商资本开支持续维持高位。中国在“东数西算”项目的推进下有望跟随美国 IDC 产业发展趋势并逐步靠拢。目前中国 IDC 市场规模增长速度较快，处于高速发展期。根据华经产业研究院及 IDC 圈数据，我国 IDC 行业规模约 1532 亿元，近 10 年中国 IDC 市场增速均保持在 30%以上，领先于世界市场增速。

尤其在近三年中国 IDC 市场具有高增速。我国 IDC 行业增速较快原因可归纳为重点领域流量持续提升，以及我国 5G 建设持续放量，5G 应用项目逐步扩展。未来，随着东数西算工程的逐渐落地、互联网及云计算大客户需求的不断扩张，数据中心行业将实现高速增长，预计到 2025 年，我国数据中心市场规模达到 5952 亿元，发展前景广阔。我国光模块厂商市占率较高，高速率光模块出货量预计将逐步提升。根据 Yole 数据，我国光模块厂商全球市占率超过 40%，其中上市公司中以中际旭创（电信为主）、光迅科技（数通为主）及新易盛（电信+数通市场）份额居前列；根据 Lightcounting 数据，预计 2022 年后，100G 光模块虽然仍是需求的主流型号，但随着海外云厂商资本开支的不断提升， 200G/400G/800G 硅光模块预计将持续进行行业迭代，高速率光模块出货量或将大幅提升。“东数西算”工程驱动光模块需求量增长。此工程具有长距离运输、数据中心密度提升、算力要求高的特点，带来光模块需求放量，同时也提高对光模块速率的要求。根据信通院数据，预计随“东数西算”项目的推进，光模块市场规模有望进一步打开。