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2025-04-03 14 汽车行业报告
整体新能源汽车销量快速增长。根据德勤分析数据,2020年全球新能源汽车 销量为326万辆,预计至2025年,全球新能源车销量将达2142万辆,5年复合增长 率达37%。根据中汽协和乘联会数据,2021年国内新能源汽车销量约352万辆,同 比增长157%,增长迅速。L2及以上车型渗透率目前较低。根据IHS预测,国内L0/L1级别自动驾驶渗透 率在2021年仍占据约80%的主要市场份额,L2级别的自动驾驶占比约20%,到 2025年国内L3/L4级别自动驾驶渗透率将达到9%。汽车CIS低像素需求旺盛,高像素需求静待放量。综合上文全球新能源汽车销 量和ADAS渗透率情况来看,销量快速增长的仍然是L0/L1自动驾驶等级的车型, L2级别车型的销量规模相比L0/L1级别车型相比还较小,L3级别及以上还未有销售 车型。L0~L2车型对应的摄像头的像素大多为2M以下产品,L2部分车型对应8M像 素产品,L3及以上车型大多对应8M像素以上像素产品,因此目前来看2M以下低像 素汽车CIS需求较为旺盛,高像素需求静待放量。
2021年安森美ISG(Intelligent Sensing Group)事业部增速有限。安森美分 为三个事业部集群,分别是PSG(Power Solutions Group)、ASG(Advanced Solutions Group)和ISG,主要负责电源解决方案、先进解决方案和智能传感解决 方案,ISG中主要为汽车CIS业务。2021年汽车半导体缺芯严重,汽车芯片整体处 于缺芯涨价中,安森美作为全球汽车CIS龙头,2021年ISG事业部收入增速为 22%,相较其他汽车CIS厂商增长较慢。2020-2021年,汽车CIS产能供不应求,豪威加速渗透。全球汽车CIS龙头厂商 安森美的汽车CIS晶圆产能主要分布在Lfoundry,Lfoundry被中资公司收购后逐步 转向生产功率器件,且2020-2021年因疫情影响产能受限,安森美在台积电和自建 产线的产能难以满足汽车CIS的巨大需求,汽车CIS产能供不应求,安森美因此收 入增速有限,而豪威凭借与台积电的深度合作,汽车CIS产能提升较快,在2021年 汽车CIS缺货背景下,实现了加速渗透,收入规模大幅增长。
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