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2025-03-28 22 医药医疗器械行业报告
医疗行业是民生行业,整体市场容量巨大。人类对健康和长寿的追求永不止步,从而推动生命科学技术发展,这也决定了医疗行业是 一个长青赛道。另外,随着世界经济的发展、人口总量的增长和老龄化速度的加快,近年来全球医疗市场需求不断扩大。 医药行业特点不仅拥有高投入、高技术、高风险特性,同时也具有弱周期的消费属性。医疗行业一直是发达国家竞争的焦点,随着现 代生物技术飞速发展,各国也不断推动医药工业快速发展来改善民生。直觉外科(ISRG)先发优势占领了手术机器人赛道,之后通过对产品不断更新迭代,最终形成了竞争对手难以逾越的壁垒:需求端:目前全球的腹腔镜手术机器人基本被直觉外科公司垄断着,处于严重供给不足阶段;
供给端:直觉外科通过不停地对手术机器人更新迭代,形成了竞争对手难以逾越的壁垒。虽然2020年受全球疫情影响,手术量骤减;但随着疫情 缓解,2021年营收又恢复前高增速水平(+yoy31%),耗材和设备均恢复到疫情前。疫苗研发的安全性、周期性、临床数量均远高于新药研发: 研发周期长:创新疫苗研发均10年+(新冠疫苗除外),如流感 疫苗14年、HPV疫苗23年、乙肝疫苗38年。 临床数量大:疫苗通常适用于健康人群,尤其是儿童和婴幼儿, 所以对疫苗研发的安全性和伦理学方面要求更高,因此临床研究规模 是新药规模的10-100倍,耗时和费用比新药更高。 技术路线决定了疫苗研发速度、疫苗有效性、制备工艺成本, 但新技术路线的副作用目前仍难以确定。
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