健康险行业报告：数字化助力健康险（64页）

行业报告下载 2022年06月09日 07:40 管理员

保险业发展的浪潮中，关注焦点经历迭代，从财险到寿险再到健康险，人类珍视对象的转变也映射出人类价值观的演进轨迹——从重视财产、生命，到重视健康。随着“健康中国”上升为国家战略，健康险近年来实现了快速发展。根据中国银保监数据，截至 2021 年 12 月，全国各地区原保险保费收入中健康险达 8447 亿元，占总保费比为 18.81%，同比继续保持增长态势。五年间健康险保费在整个保险行业占比大幅提升。健康险井喷背后，不仅是因为疫情催化了国民整体健康意识提升，也有数字科技革命带来的深刻影响，同时叠加监管层的政策引导红利，让健康险成为备受瞩目的赛道。但另一方面，伴随着健康险市场的快速发展，竞争日益加剧，行业痛点凸显。我国居民健康险产品渗透率低于大部分发达国家。根据接南开大学卫生经济与医疗保障研究中心数据显示，我国大病医疗个人自费支付比例仍然在 45%-55%，自付比例较高；我国商业健康险覆盖率不足 10%，保险覆盖率低，渗透率不足。我国有约 10%的患者因支付能力不足而放弃治疗，保险对医疗支撑的能力没有充分的发挥。从国际视角上来看，2020 年我国健康险人均件数仅 0.59 件，健康险人均保费仅约 505 元，而同期美国健康险（以医疗险为主）人均件数 1.22 件，人均保费 5090 元人民币；日本健康险人均件数 0.52 件，和中国相近，但人均保费 1905 元人民币。

美日等发达国家的人均保费和人均健康险件数均远超中国，这主要是由于中高端商业医疗险的普及不成熟与消费者认知度有待提高造成。根据《金融博览·财富》杂志对全国 6000 位受访者调查数据1显示： 7 成的受访者购买过短期健康险产品，在短期健康险的认知层面上，仍有 4 成的受访者表示“听说过一点”或“完全不了解”，其中有 1 成表示“完全不了解”。显示出我国居民对健康险的认知亟待市场教育。在短期健康险需要改进的方面，“理赔的便捷性”“消费者保护”和“产品的覆盖率” 排在了前三位，占比分别为 22.8%、19.6%和 19.4%。当问及受访者“不参与短期健康险的主要原因”时，调查数据显示，“担心理赔程序复杂，甚至是拒赔”占比 19.9%，远高于其他因素。在“目前短期健康险还需要改进的方面”问题统计中，22.8%的受访者认为“理赔的便捷性”还有待改进，19.6%的人认为应当提高“消费者保护”的力度，19.4%的受访者认为应提高“产品的覆盖率”。从调研结果整体来看，理赔是消费者最关心的问题之一，它也是从消费角度阻碍保险产品市场推进的重要因素。