汽车操作系统行业报告（82页）

行业报告下载 2022年06月09日 07:32 管理员

车载芯片算力升级带来操作系统兼容度提升。传统汽车芯片按照功能可以主要分为控制类芯片、功率类芯片、传感器类芯片。我们看到，车载芯片的算力正在不断提升，从特斯拉 ModelS（L2 级）的 0.256TOPS，到智己 L7（L3 级）的 1070TOPS，芯片算力迎来跨越式发展。芯片算力升级为操作系统带来的改变在于兼容度的提升，算力升级从而支撑更多虚拟机运作，使多类型操作系统的同时运行成为可能。软硬件解耦将成为未来发展趋势，操作系统成为软件定义汽车的关键。“软件定义汽车”代表着两个演变维度，即硬件趋于标准化及软件趋于复杂化。从目前看来，硬件的标准化、同质化程度越来越高，软件的差异化优势正在不断凸显。操作系统在智能汽车中的作用类似于 PC 机的 Windows 系统、安卓手机的 Android 系统，其地位在软硬件解耦的变革中不断提升，成为决定未来智能汽车产品力提升的关键。目前各大汽车厂商正通过搭建新架构，逐渐落地软硬件解耦。在智能驾驶发展的初期，产业和资本市场对操作系统的关注度并不高。但随着这几年智能驾驶发展阶段的演进与逐步成熟，硬件架构逐步趋于标准化。产业对汽车软件的关注度在提升。包括海外车厂和 Tier1 厂商成立汽车基础软件公司，并进行一些较大规模收购，比如 2022 年 1 月，安波孚以 43 亿美元（约 273.7 亿人民币）收购风河软件 Windriver。

风河是全球领先的工业基础软件企业。在汽车领域提供汽车底层软件能力，包括实时操作系统 VxWorks 和嵌入式 Linux 开发平台等。在这里我们不禁要问，为什么产业在这个时候特别关注汽车软件，尤其是汽车领域的基础软件，比如操作系统等？我们可以从以下几个方面来理解。 1. 早期偏硬件载体，中期偏软件优化，后期偏生态应用。在新型智能终端发展的早期，产业关注度主要集中在硬件载体，关注度都是放在硬件载体和底层算力（汽车芯片），因为这些是产业发展初期，不同参与者拉开差距的地方。同时，产业初期，由于可实现的智能驾驶功能比较简单，对系统复杂度的需求，对算法优化的需求并不大，因此，对操作系统的需求没有特别明显体现出来。而随着产业的发展，硬件架构和硬件载体越发的呈现标准化，软件能力成为凸显个性化的核心点，软件优化以及软件复杂化，成为行业发展核心要素。而越往后期，就越需要通过构建生态来完善功能加速发展。EE 架构迁移：从分布式到集中式。传统的分布式 EE 架构，发挥具体功能的个体是电子控制单元 ECU，一辆车上的 ECU 数量可以多达几十种上百种。而每个 ECU 中都有 MCU 芯片进行算力的提供，实现相应的功能。而这些 MCU 运行的环境是 Autosar Classic Platform 等 RTOS，也就是实时操作系统。因此，当我们去了解汽车操作系统的时候，不能只是停留在泛化的操作系统概念上，而是在汽车电子化/软件化/智能化发展的不同阶段，在汽车电子的不同环节，其需要的操作系统是不一样的。从实时操作系统到分时操作系统，到共存的多操作系统，以及未来是否走向统一的操作系统等？

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