网络安全行业报告：多角度对比美国网安（38页）

行业报告下载 2022年06月19日 08:41 管理员

从网安支出占比看，我国支出提升空间大。根据 IDC 数据，2021 年我国安全支出为 98 亿元，占 IT 总支出比重仅为 1.87%，而美国政府 2021 年 IT 总预算为 922 亿美元，其中网络安全领域总预算 188 亿美元，占 IT 预算的 20.4%。我国网络安全支出占 IT 支出的比重不仅与美国相差十倍，也低于全球 3.74%的水平。根据 Gartner 数据，我国 2024 年的 IT 类总支出将达 3.6 万亿规模。根据工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》中“重点行业的网络安全支出在 IT 支出占比达 10%”的要求，我们测算，我国 2024 年网安行业规模约 3570 亿元；若以美国 20%的 IT 支出占比来推算，我国网络安全行业规模 2024 年将达 7139 亿元。从下游结构看，多数行业需求待释放。从需求来看，2020 年网安下游市场营收结构 CR5 约 74%，而全球范围内相应行业网安事件占比约 34%。根据 IDC 的市场规模数据，我们测算，我国 2020 年下游营收 CR5 规模约 61 亿美元。而全球范围内相应行业的市场规模约 465 亿美元，我国占比仅约 13%。

我们认为，随着整体网安产业规模提升，下游 CR5 的行业营收规模有望增长，同时其他下游行业提升潜力巨大。从起步到进攻，顶层战略逐渐主动。美国是最早重视网络安全问题的国家，并且也是最早进行网络安全战略体系构建的国家。美国网络安全战略自诞生至今共经历了五个重要发展阶段，即克林顿时期的战略起步、小布什时期的被动防御、奥巴马时期的主动防御、特朗普时期的积极进攻以及如今的拜登时期。而随着战略推进，CrowdStrike、 FireEye、Palo Alto Networks 等企业继续发展壮大。从战略到执行，美国政策落地有序。“9·11”事件后，美国将网络安全提高到了国家战略层面，相继发布了《确保网络空间安全的国家战略》、《网络空间国际战略》等战略层面的纲领性文件，同时，在执行层面发布了《促进关键基础设施研究的发展法案》、《关于加强网络安全的行政命令》等文件。这些文件的发布也反映了美国网络安全发展重心变化：从以关键基础设施防护为主的被动防御到以安全大数据防护为主的主动防御，再到如今以云安全、零信任为主的积极反制进攻阶段。