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2025-03-27 22 汽车行业报告
汽车增速连续负增长,2020 年初供需两端显著承压。汽车行业自 2018H2 以来 出现周期性下行,截至 2020 年 2 月汽车销量连续 20 个月负增长,加之新冠疫情造 成短期内物流阻断,汽车企业停工,造成供需错配,又抑制了部分消费需求,供需 两端均显著承压,汽车产销呈现下滑。供给端来看,企业停产停工导致 2020 年 2 月乘用车产量/批发销量分别为 19.5 和 22.2 万辆,同比减少 82.9%和 82.6%。同时, 受新能源汽车补贴政策退坡的影响,2019H2 新能源汽车累计销量 57.8 万辆,同比 下滑 31.0%,行业增长乏力。 国家发布政策指引,各地迅速响应。针对疫情对汽车行业的影响,国家推出: 1)促进老旧汽车报废更新;2)延长新能源汽车购置补贴和免征购置税政策;3) 以奖代补,淘汰国三及以下排放标准柴油货车;4)二手车按销售额 0.5%征收增值 税等刺激政策。随后,各省市均陆续推出地方性乘用车消费刺激政策。地方政策主 要以放宽限购(广深杭)、现金补贴(广东、湖北、宁波、长春等)、以旧换新为主 (北京、佛山、广州、长春等)。
针对新能源汽车,国家在延续购置补贴和免征购置税政策的同时,重新修订 双积分政策,同时鼓励各地推出充电设备以及基础设施建设补贴,促进行业整体 向低油耗、新能源方向转型。政策端驱动下,供给端、需求端逐步回暖。2020Q2 政策陆续出台后,伴随企 业复工复产,汽车行业供给端迅速回暖,2020年4月汽车产/销量同比+2.4%/+4.5%, 止跌回升;需求端来看,2020 年 4、5 月乘用车零售销量同比增速超过社会消费品 零售总额同比增速 2.0pct/4.6pct;2020 年 7 月,乘用车零售销量同比增长 7.9%, 高出社零增速 9.0 pct,整体来看终端需求改善略晚于供给端。政策刺激+供给质变,新能源渗透率高增。2019 年新能源补贴退坡过渡期后, 实际单车补贴金额较 2018 年退坡幅度超过 70%,导致新能源汽车销量持续负增长, 2019H2累计销量57.8万辆,同比下滑31.0%;2019H2-2020H1渗透率基本维持在 5% 左右,增长乏力。2020 年,在购车补贴和免征购置税政策延长的刺激下,新能源 汽车市场迅速恢复,叠加双积分政策出台和供给端质变,驱动汽车行业加速电动化 转型,2020H2/2021 年新能源乘用车销量 87.4/332.2 万辆,同比+79.5%/+176.8%。
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