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2025-03-28 4 新能源及电力行业报告
电芯和 BMS 是电池 pack 产业链核心。电池 pack 产业链涉及企业较多,上游由电池模组、 BMS、电池热管理系统等原材料供应厂商组成,中游由笔电电池 pack 企业、手机数码电池 pack 企业、动力电池 pack 企业组成,下游根据应用终端类型可分为 3C 企业、新能源等车 企和其他电池应用企业等。据头豹研究院,上游电芯和 BMS 占电池 pack 成本的 72%,且 生产技术含量较高,是电池 pack 的核心。BMS 自身较为复杂,涉及学科领域广,相关人才 需要掌握电池知识、整车知识等,要对电子技术、电工技术、微电子及功率器件技术、散热 技术、高压技术、通信技术、抗干扰及可靠性技术等具备专业储备。我国消费电子电池产业链日趋成熟,动力电池产业链仍处于快速成长阶段。笔记本电脑电池 和手机数码电池组装过程涉及人工环节较多,偏向劳动密集型产业,我国是相应电池的重要 组装基地;动力电池注重技术和自动化,我国动力电池相关企业仍处于成长阶段。
消费电子电池行业龙头集中度较高,德赛电池、欣旺达、新普科技等龙头公司占据全 球大部分市场份额,下游笔记本电脑市场处于平稳状态,手机数码市场稳定发展,短期内市 场竞争程度将基本维持现有水平;动力电池领域市场份额主要集中于电芯企业,随着未来中 国动力电池行业规模不断扩大,对动力电池的技术要求不断提高,动力电池市场活力将不断 激发。我国电池 pack 行业受动力电池需求拉动影响,市场规模有望高速增长。据中商产业研究院, 中国是最大的动力电池市场,2017 年至 2021 年间中国动力电池装机量 CAGR 达 43.5%, 随着新能源车渗透率增长和疫情有效控制,预计中国2022年动力电池装机量将达229.9GWh。 中国动力电池 pack 行业市场规模不断扩大,推动整个电池 pack 行业发展壮大。根据国家统 计局数据,2011 年国内锂电池产量约 29 亿只,2021 年突破 200 亿只,年复合增速达到 21%; 据头豹研究院,中国电池 pack 行业市场规模 2014 年为 205.4 亿元,2023 年预计为 3244.7 亿元。
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