电池管理系统BMS行业报告：电池管理（BMS／BMIC）（88页）

电芯和 BMS 是电池 pack 产业链核心。电池 pack 产业链涉及企业较多，上游由电池模组、 BMS、电池热管理系统等原材料供应厂商组成，中游由笔电电池 pack 企业、手机数码电池 pack 企业、动力电池 pack 企业组成，下游根据应用终端类型可分为 3C 企业、新能源等车 企和其他电池应用企业等。据头豹研究院，上游电芯和 BMS 占电池 pack 成本的 72%，且 生产技术含量较高，是电池 pack 的核心。BMS 自身较为复杂，涉及学科领域广，相关人才 需要掌握电池知识、整车知识等，要对电子技术、电工技术、微电子及功率器件技术、散热 技术、高压技术、通信技术、抗干扰及可靠性技术等具备专业储备。我国消费电子电池产业链日趋成熟，动力电池产业链仍处于快速成长阶段。笔记本电脑电池 和手机数码电池组装过程涉及人工环节较多，偏向劳动密集型产业，我国是相应电池的重要 组装基地；动力电池注重技术和自动化，我国动力电池相关企业仍处于成长阶段。

消费电子电池行业龙头集中度较高，德赛电池、欣旺达、新普科技等龙头公司占据全 球大部分市场份额，下游笔记本电脑市场处于平稳状态，手机数码市场稳定发展，短期内市 场竞争程度将基本维持现有水平；动力电池领域市场份额主要集中于电芯企业，随着未来中 国动力电池行业规模不断扩大，对动力电池的技术要求不断提高，动力电池市场活力将不断 激发。我国电池 pack 行业受动力电池需求拉动影响，市场规模有望高速增长。据中商产业研究院， 中国是最大的动力电池市场，2017 年至 2021 年间中国动力电池装机量 CAGR 达 43.5%， 随着新能源车渗透率增长和疫情有效控制，预计中国2022年动力电池装机量将达229.9GWh。 中国动力电池 pack 行业市场规模不断扩大，推动整个电池 pack 行业发展壮大。根据国家统 计局数据，2011 年国内锂电池产量约 29 亿只，2021 年突破 200 亿只，年复合增速达到 21%； 据头豹研究院，中国电池 pack 行业市场规模 2014 年为 205.4 亿元，2023 年预计为 3244.7 亿元。