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2025-03-26 20 医药医疗器械行业报告
自 2020 年起全球经历不同毒株主导的多轮新冠疫情,11M21 起正式进入 O 株大流行期。 因 O 株具有高传播性、高无症状率,对地区检测及流调能力提出极高挑战,使得防控、清 零等政策面临压力,推动全球防疫政策发生较大转向。我们综合分析全球疫情防控中 8 个 代表性的样本经济体(美国、英国、韩国、日本、新加坡、以色列、越南、香港),回顾其 在防控政策、防疫手段、疫情影响等方面的综合情况: 1) 防控政策:全球政策主要分为全面共存、限制性共存、动态清零三种,自 2021 年 11 月 O 株流行后,样本经济体主动或被动转向与 O 株全面共存; 2) 防疫手段:全球新冠口服药物供应较为紧张,检测及疫苗为主要抗疫手段。样本经济 全面共存下检测强度天然降低;疫苗接种率影响疫情防控节奏及走向,接种率低的地 区更易受到疫情冲击; 3) 疫情影响之一:病死率及超额死亡。我们推算 O 株病死率在 0.1%~0.8%之间,受疫苗 接种、感染者年龄、ICU 配备水平、检出率等多因素影响,其中疫苗接种及年龄影响 较大。O 株流行下的共存仍在加剧超额死亡,主因医疗资源挤兑(样本地区超额死亡 率 0~20% vs 严格防控地区超额死亡率接近 0 或为负);
疫情影响之二:宏观及社会运行。样本经济体在疫情大爆发期,多伴随 GDP 下行、失 业率走高,随疫情缓和 GDP 快速恢复、失业率下降,但 CPI 亦走高。疫苗:基础免疫基本达峰,加强针接种率差异明显。 1) 疫苗类型:美国、新加坡、以色列、韩国、日本等以 mRNA 疫苗为主,香港 mRNA 及科兴灭活 并行,英国为 AZ 腺病毒及 mRNA; 2) 基础免疫接种率:新加坡持续推进接种,接种率最高超 90%,韩国、日本、香港、越南在 70-90% 之间,美国及以色列基础接种率达 65%后基本停滞; 3) 加强针接种率:加强针接种自 8M21 开始在全球各地区逐步推进,截至目前新加坡接种率最高 (72%),韩国次之(64%),英国、以色列、日本、香港集中在 40-60%,美国约 30%; 4) 接种率牵制防控节奏:主动共存国家如美国、英国、以色列、新加坡等在放开管控政策时,疫苗 接种率超 60%,被动放松管制的香港、越南、日本等地区受疫情严重冲击时均存在基础免疫或加 强免疫不足情况; 5) 高龄人群接种率尤为关键:高龄人群重症风险较高,其接种率直接影响开放后的死亡率。
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