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2025-03-18 88 TMT行业报告
CAD/PLM领域,颠覆者寡,剩者为王。纵观全球CAD/PLM厂商发展史,极少出现外来颠覆者,行业集中度高(TOP5市场份额占比80%左右),头部企业都是深耕行业数十年的 长期专注者。 “卡脖子”倒逼国产加速替代,十年国产替代之旅,替代空间广阔(根据CIMdata数据,2025年,国内CAD市场预计达到10亿美元, CAD+CAE+CAM市场预计达到20亿美元,PLM市场预计达到7亿美元); 目前CAD/PLM领域国产替代的布局阶段已近尾声,后续有望进入快速增长的“黄金十年”。 CAD市场将演绎强者恒强。 国产CAD市场将呈现五雄争霸(中望软件、浩辰软件、山大华天、数码大方、新迪数字),中望软件具有先发优势。 按照“市场拓展企业小范围试用企业大规模采购”的行业推广过程,中望软件的销售布局有望在2022-2024年迎来业绩释放。 PLM市场处于群雄逐鹿阶段。PLM领域是十四五期间国产替代的主阵地,目前PLM市场参与者众多(20+),处于群雄逐鹿的竞争前半场。
预计到“十四五”末期,PLM领域的市场竞争有望进入仅剩少数玩家的后半场。几何内核决定着CAD软件的能力边界和行业扩展性,同时很大程度上决定了该软件的性能和稳定性;几何内核是几何、算法与计算机技术的 结合;开发几何内核需要经过实际迭代,长期技术积累,研发前期投入巨大。 在中美科技脱钩的背景下,几何内核很有可能成为芯片之后“卡脖子”的主要手段。目前全球主流CAD内核被国外巨头垄断,国产三维CAD 软件厂商中,中望软件和山大华天具有自主内核。 近年来以华为、中车为代表的工业企业与国产CAD厂商合作,为国产CAD软件提供了成长的土壤。 对于中小企业,云CAD将大大降低CAD使用门槛和总拥有成本;在复杂设计领域,云CAD利用云端的计算能力,有望让实时仿真、创成式 设计得到更广泛的应用。 二维CAD已实现可替代,国产三维在ICT行业跑通,中端CAD市场(家电、军工、工业装备等)空间广阔,是国产三维CAD后续重点。中望 具有先发优势,2022-2024年有望迎来业绩释放。
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