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2024-03-09 3 TMT行业报告
ASP提升模式开启,iPhone X产业链成长周期来临!总的来说,iPhone对ASP掌控依赖于2种因素:第一是新机型的ASP,以美国iPhone美国发行价为例,在Plus机型问世前,最高配iPhone美国售价为$849,iPhone 6 Plus问世后最高配售价提高到$949;第二则是产品的销售结构,每个时段同时销售的新老iPhone机型的组成差异将会显著影响iPhone的当季ASP,当新机型销售占比较大时ASP则有较大提升。通过不断定义并向市场供给最高端手机,苹果不断地创造高端需求并掌控了ASP的节奏。
iPhone X周期将超越历次ASP提升带来的业绩高峰。对比iPhone历史,苹果曾在iPhone 6/iPhone 6 Plus系列大幅提升新机发行价,Plus机型问世将顶配机型从$849美元提升至$949美元。ASP提升对2015财年的产品结构和业绩提升产生积极影响,苹果公司营收分别同比大增22%,而发布当季iPhone销量在组件大幅升级的支撑下同比大增46%。这一次iPhone X有望超越前次高峰。iPhone X组件升级较大,受益于搭载创新应用充分以及苹果积累多年的优质品牌形象,对于2017年iPhone主打机型销量我们认为会有抢眼表现。而由于消费电子原材料、零部件涨势不减,以及以OLED屏幕、3D摄像、玻璃外观等为代表的新型组件的应用,我们认为BOM成本预计较上代机型将提升近三成,iPhone X的ASP大幅升至999美元及以上,发布价的提升将尤为显著。 同时,受限于OLED面板目前产能,纪念版机型供货有限,但我们认为其需求将会持续高涨。参考目前的市场热情,我们预计高端机型在出货中占比将维持高位。我们预计iPhone X的配货比重将保持高位,iPhone出货结构的高配特点将得以持续。我们认为,在ASP的大幅推升下,iPhone X引发的苹果新成长周期正在来临!
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