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2025-04-18 12 TMT行业报告
NFT的三个特征属性:独⼀⽆⼆的(线下⼀⼀映射)、稀缺性的(社区)、互通性 2. NFT的本质:资产所有权的数字⼀⼀映射 3. NFT的稀缺性:来自于后面的社区,并不是天然就有的,比如比特币的拥有者共识赋予比特币价值,开发者赋予以太坊价 值,收藏者、使用者、崇拜者赋予NFT价值 4. NFT的建立过程类似线上品牌:包含价值和价值观(社区共识),相比传统品牌建立速度更快、成本更低、势能更⾼, NFT首先从线上品类(PFP)发展,其次是线上线下结合(权益类),再次是线下品牌映射到线上(数字场景) 5. NFTj8 = Intrinsic ValueGhij8L+ Utility ValueGº6j8L + Premium GqjL 6. 目前来说展示和交易是NFT两个典型的场景,下⼀个趋势是游戏场景,游戏场景和NFT天然结合 7. PFP最⼤的问题在于价值缺失,但是具有品牌的势能(价值观),在PFP中品牌效应明显,单IP品类只投第⼀名,仿盘不 具有成为蓝筹的价值 8. 目前NFT交易平台最⼤的⼀个问题是用户体验割裂,Opensea是闲鱼不是亚马逊 9. StepN是⼀个现象级产品,它的优势和意义在于:1)用户群和使用场景⼤;2)All-in-one产品设计让用户使用门槛相比同 时代其他产品领先⼀个身位;3)经济模型容量⼤、可调节空间⼤,相比其他类型产品健康很多。到目前为⽌,我们的观点 是:StepN既不是游戏,也不是简单的健身应用,⽽是⼀个有游戏和投机属性的⼤众应用;StepN的经济模型不成立,理 论上30-40天的回本周期⽆法长期持续,项目持续的关键在于user growth。
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