风电零部件行业报告：风电铸件，厚大断面球铁技术（18页）

行业报告下载 2022年07月27日 07:10 管理员

铸件是集材料研发、熔炼、浇注、热处理、机加工和检测为一体的高技术产品，是重工装备制造业的关键基础部件之一。铸件产业链的上游原材料主要是生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂、固化剂等，其中生铁、废钢所占生产成本比重较大。下游端，大型重工装备铸件广泛应用于重工装备制造的各个细分行业，是电力、通用机械、能源、造船、机床、矿山、冶金、石化等下游行业的基础性行业，下游行业的发展为大型重工装备铸件行业提供了市场支撑，但由于下游行业需求的铸件产品种类繁多、规格各异，又往往具有特定技术和性能要求，因此大型重工装备铸件行业的专业划分工较为明显。在下游应用领域中，汽车领域应用占比为 28.9%，机床工具占比 16.4%，内燃机及农机占比 10.40%，工程机械应用占比 9.40%，发电设备及电力需求占比 4.8%（风电铸件属于发电设备及电力）。随着电力需求持续增长，可再生能源政策持续利好，风电产业装机量将保持持续增长，从而带动风电铸件需求持续增长。风电铸件主要包括轮毂、底座、轴及轴承座、梁、齿轮箱部件（主要包括齿轮箱箱体、扭力臂、行星架)等，约占风电整机成本的 8%-10%（即风电铸件与主轴、齿轮箱等零部件所用铸件占比之和）。根据中国铸造协会对风电设备行业平均水平进行测算，每 MW 风电整机大约需要 20-25 吨铸件，其中轮毂、底座、轴及轴承座、梁等合计约需 15-18吨，齿轮箱部件约需 5-7 吨。

2021 年全国新增风电并网装机容量为 4757 万千瓦，较 2020 年新增风电并网装机量的高基数有所下降，2020 年新增并网装机量达 7167 万千瓦；全国累计并网装机量稳步上升，至 2021 年达 32848 万千瓦， 2017 年至 2021 年 CAGR 达 14.94%。2020 年起陆上风电补贴取消，陆上风电装机量增速放缓；而海上风电 2021 年受退补抢装影响，2021 年海上风电新增装机量达 1690 万千瓦，同比增速达 339.53%，2017 年至 2021 年海上风电新增装机量 CAGR 达 70.87%。据风电装机量不断提升的发展趋势来看，未来风电铸件市场需求规模也有望持续提升。铸件上游材料端，目前我国焦炭、生铁整体当月产量基本保持稳定状态，2020 年至 2021 年间生铁、焦炭当月产量值虽有小幅下跌，但整体生产量位于 7000 万吨附近，整体供给稳定；随着我国机械工业持续发展，废钢价格呈现上升趋势。从我国铸件总产量变动情况而言，我国铸件生产规模巨大，产量多年来居世界首位，至 2020 年我国铸件产量已占全球铸件产量 49.24%。2011 年至 2020 年间，全球铸件产量较为平稳，2019 年后受疫情影响产量小幅下滑。在全球铸件产量平稳发展的同时，生产重心也在地区间发生着转移。随着全球经济一体化进程的加快和全球制造业不断向发展中国家转移，铸造行业也逐步转移到中国等发展中国家。以中国、印度等为代表的新兴工业国家的铸件生产能力不断增强、所占市场份额不断扩大。近年来我国经济持续快速增长、基础设施建设不断完善，对铸件的需求增长势头强劲，带动了全球铸件产量的平稳发展。据《Modern Casting》的全球铸件产量数据，2020 年，全球铸件总产量超 9360万吨，受疫情影响较 2019 年有所下降。其中，中国保持全球第一大铸件生产国的地位，占全球铸件产量近 49.24%。