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2025-04-16 39 汽车行业报告
商用车市场经历了持续增长后,随着国六切换完成迎 来周期性下滑。 业陷入谷底。然而, 此外, 在整体市场走弱的 2022年的疫情发酵更是使得行 背景下,受到政 策和创新模式的共同推动,新能源商用车依然保持了 强劲的增长,成为市场主推力。 01 1. 新能源市场驱动因素及发展趋势 新能源市场的发展早期由政策驱动。路权优势结合补 贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主 力,但整体市场仍处在萌芽阶段,规模有限。 自2021年起,新能源商用车销量迎来质的飞跃。市场 由单纯的政策驱动向政策叠加创新模式驱动转变,车 型品系更丰富,换电与充电并进。 长期来看,新能源商用车将随着技术和规模发展迎来 成本和技术驱动阶段。新能源结合智能网联、自动驾 驶和滑板底盘在颠覆原有产品的同时,也在TCO上逐 步形成优势。预计2025年和2030年前后将是新能源 商用车的两大未来转折点。 1.1 新能源商用车早期:政策持续驱动市场发展 新能源商用车早期发展受环保政策、路权等政策推 动。我国自2014年起引入新能源商用车补贴,2017年 开始补贴退坡,但整体上针对新能源卡车仍存在政策 倾斜,如深圳对渣土车的支持政策和各地的路权政 策。新能源车企和客户主要通过地方政府补贴盈利, 而新能源卡车的成本较高且性能可用性较差,纯电和 氢燃料电池车的购置成本超过燃油车一倍,且受补贴 政策要求持续调整影响,新能源车型快速迭代、高度 同质化。
放眼未来,新能源政策支持仍将延续。宏观层面和行 业层面多有政策推进新能源发展。在宏观层面,中国力争在2030年前实现碳达峰,2060 年前实现碳中和,降碳要求将从物流行业传导至商用 车行业。随着国家对重污染、重排放的行业、区域提 出更高的降碳脱碳要求,新能源成为钢铁、铝业、港口 等行业的必由之路。领先物流企业也正积极提出脱碳 降碳目标,同时将降碳举措落到新能源车辆采购、场 内基建配套等具体措施上。 02 与此同时,新能源路权将持续扩散和落地,目前已有 超过50个城市颁布新能源路权政策,针对轻卡、轻客 等限制燃油车型上路,部分城市如北京仅新增新能源 物流车辆。 此外,针对公交、城配物流等公共领域商用车新增渗 透率的纲领性目标陆续出台且逐步趋严。《节能与新 能源汽车技术路线图2.0》中明确了2025年新能源汽 车渗透率达20%、2030年达40%的目标,“十四五”期 间初步建立氢能供应体系,燃料电池车保有量约5万 辆,部署加氢站,可再生能源制氢达到10-20万吨/年, 并支持新能源汽车相关基础设施建设,将充电桩建设 纳入新基建战略范围,以车桩比达到1:1作为战略目 标。 行业积分、排放政策 在行业层面,尤其是2024年前后,随着新能源商用车 积分的落地及四阶段法规的推出,混动、电动、氢燃 料电池商用车将并进发展,从而推动行业增长。商用 车新能源积分政策中对混动、电动、氢燃料电池车型 均规划了对应积分,叠加未来四阶段法规要求,或在 部分场景中必须由混动技术满足。供给端将受政策驱 动,推出多能源形式的多款车型,带动行业转型。
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