羰基铁粉行业报告（18页）

行业报告下载 2022年08月01日 07:02 管理员

中国羰基铁粉全球产量占比已从 8.7%升至 38%之上。2010 年全球羰基铁粉产能为 2.65 万吨，实际产量约 1.5 万吨，其中德国巴斯夫生产 1.2 万吨（占全球比例 80%），美国 GAF 生产 0.1 万吨，俄罗斯生产 0.07 万吨，而中国产量则为 0.13 万吨（占全球 8.7%）。根据 QY Research，至 2016 年，全球羰基铁粉产量升至 2.224 万吨，但供给格局受中国产量增长而出现一定变化。其中德国巴斯夫产量 0.942 万吨，占全球总产量比例降至 42.36%，而中国羰基铁粉产量则增至 0.854 万吨，占全球羰基铁粉供应量已升至 38.4%。至 2020 年，根据 Powder Metallurgy Review，全球羰基铁粉总产能升至 2.9 万吨，德国巴斯夫依然是全球最大生产商，但中国的羰基铁粉产能已占全球总产能近半。中国羰基铁粉产销的增长和中国铁基粉体市场规模的扩大有关，2015-2020 年中国的铁基粉体销量由 37.34 万吨大幅增加至 67.9 万吨，复合增长率达到 12.7%。考虑到国内如悦安新材等企业新增羰基铁粉产能项目的试达产，预计中国占全球羰基铁粉产能比例有望升至 60% 以上。中国羰基铁粉市场显现寡头特征。中国羰基铁粉产品的自主供给始于 1958 年化工部北京研究所的小批量试产，至 80 年代后期核工部八五七厂开始形成了批量化的生产。由于羰基铁粉行业存有高技术壁垒，对资金、技术以及产品质量均有较高要求，导致国内能够批量化生产羰基铁粉的企业数量较少，市场供给逐渐显现寡头特征。

根据中国羰基铁粉市场数据显示，国内羰基铁粉生产主要集中在六家企业，分别是悦安新材、江苏天一、吉林卓创、陕西兴化化学、江油核宝纳米材料及金川集团，其中江西悦安产量占国内羰基铁粉供给量已高达 35.5%。中国羰基铁粉供给现结构性扩张，进口替代效应已明显显现。从 2010 年至 2020 年，中国羰基铁粉产量由 771 吨大幅增长至 11850 吨，增幅达 14.4 倍。羰基铁粉自给率的大幅增加有效推动进口替代效应显现，中国企业生产的羰基铁粉产品已成为金属注射成型、高密度合金、人造金刚石及金刚石工具、软磁材料等行业进口羰基铁粉的替代产品，这推动行业国产化率的持续提升。如 2015 年之前巴斯夫的羰基铁粉占全国市场 80%，而至 2018 年巴斯夫羰基铁粉产品的市占率降至 20%，当前，国内自产的羰基铁粉产品市占率已升至 90%。欧美是全球主要羰基铁粉消费地区，占全球总消费量约 70%。美国是全球最大的羰基铁粉消费国，总消费量占全球 48%，其中主要消费构成分为：军工消费（21.4%）、汽油抗爆剂（21%）、粉末冶金及硬质合金（20%）磁性材料（14.3%）及化工催化剂（11.4%）；欧洲占羰基铁粉总消费的 23%，其中德国、法国及意大利的汽车消费（58.4%）、磁性材料（29.2%）及化工催化剂（14.6%）是欧洲羰基铁粉的主要消费领域；亚太地区消费占全球比例约 19%，其中日本磁性材料消耗占亚太总消费 30.4%，而中国羰基铁粉的需求量年增 40%以上，大部分用于磁性材料领域及 MIM 喂料、化工催化剂、硬质合金及军工产品原料。考虑到中国电子及新能源产业的快速发展以及全球主要精密结构件产业链的变迁，中国羰基铁粉的消费规模将升至全球 50%以上。

羰基铁粉行业报告（18页）