汽车智能化行业报告：智驾软件，智能驾驶软件，座舱软件（27页）

行业报告下载 2022年08月25日 07:30 管理员

ADAS 系统渐成智能汽车标配，市场渗透率有望快速增长：ADAS（Advanced Driver Assistant Systems）即高级驾驶辅助系统，专注于 L1/L2 级别智能驾驶；AD（Autonomous Driving）即自动驾驶，专注于 L3/L4/L5 级别智能驾驶。当前含中国在内的大部分国家尚未出台专门法规允许 L3 及以上级别自动驾驶汽车上路以及划定相关交通事故的权责归属，这在一定程度上促使绝大多数车企深耕 L2 及以下级别智能驾驶汽车。而 L2 及以下级别的智能驾驶离不开高级驾驶辅助系统（ADAS）。所以在当前，各大车企纷纷在出厂的智能汽车上搭载 ADAS。此前仅特斯拉、蔚来、小鹏等少数车企的车型有搭载 ADAS，而现在长城、极狐、智己、集度等车企也都在部分车型上搭载了 ADAS，ADAS 已逐渐成为智能汽车的标配。（具体 ADAS 种类可参考附录）根据罗兰贝格 2021 年对美国、欧洲和中国的主机厂、Tier 1 供应商以及行业专家的研究数据显示，2020 年在 ADAS 各类功能中渗透率排名前三的是处于 L0 的前碰撞预警系统（FCW）、处于 L1 的自动紧急制动功能（AEB）以及处于 L1 的车道偏离预警系统（LDWS ），渗透率分别达到 43%，43%和 37%。预计到 2025 年，三者的渗透率将达到 70%、70%和 60%。同时，自适应巡航系统（ACC）也会由目前 30%的渗透率提升至 62%。“硬件冗余+预留增配空间”保障未来 ADAS 向 AD 快速迭代：中长期来看，L3 级智能汽车大面积获批上路的前提是主机厂能够将 ADAS 系统升级至高级别 AD 系统（如自动代客泊车、高速领航等）。

为确保迭代升级时，汽车车身硬件能够同步匹配和支持，目前市面上搭载 ADAS 系统的 L2 级智能汽车均做了较多的硬件配备冗余，同时，车身设计上也提前预留了硬件增配空间方便日后增加。主机厂“硬件冗余+预留增配空间” 的准备有力保障了未来智能汽车 ADAS 系统向 AD 系统的快速迭代升级。座舱智能化升级势在必行，主机厂纷纷发力布局: 当前座舱正在向智能化升级，大尺寸中控液晶屏开始替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，HUD 抬头显示、流媒体后视镜等设备逐渐得到应用，人机交互方式也愈发多样。而差异化的智能座舱能够彰显品牌特色，增强用户好感。此外，智能座舱能够积攒用户数据，是车企未来流量变现的入口。因此，各大主机厂纷纷发力建设智能座舱域，意在争夺这一未来主机厂差异化竞争的核心领域。智能座舱已成第二大类用户购买决策因素，OTA 着重升级座舱功能以迎合用户偏好：智能座舱关乎用户用车的整车体验，作为与驾乘人员直接接触的空间，智能座舱的软件服务和生态等功能更易被用户感知，特别在当前智能汽车尚且停留在 L2 级辅助驾驶、无法真正实现自动驾驶的阶段，用户普遍渴望通过智能座舱获取智能驾乘乐趣、“望梅止渴”。根据 HIS Markit 数据显示，座舱科技配置水平已成为仅次于安全配置的第二大类用户购车因素，其重要程度已超过动力、空间与价格等传统购车关键因素。车企亦不断丰富智能座舱功能来满足用户对智能化的需求。据佐思汽研数据，目前车企 OTA 以座舱类升级为主，包含语音、智能助手、导航、显示、UI 主题、娱乐情景应用等。