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2025-04-03 7 新能源及电力行业报告
目前,全球电力行业正在经历着多维度的转型。在发电侧,随着分布式光 伏、风电等能源形式的普及,可再生及分布式能源正在迅速增长。在用电侧, 消费者的消费方式也朝着数字化、个性化、便捷化、开放化的方向转变,对发 电企业提供的产品及服务提出了更高的要求;同时,随着新能源汽车的普及, 自动驾驶、V2G(车辆到电网)等技术也在不断进步,持续推动交通行业电气化 水平的提升。此外,依托科技水平的不断发展,能源系统的整体利用效率也进 一步提升(见图2)。根据埃森哲分析,预计到2035年,全球煤电占比将下降到24%,可再生能 源发电量将达到17,443TWh,占比超过1/2,年均增速达到6%。 根据国际能源署(IEA)模拟的“可持续发展情景1 ”下的减排路径,可再生 能源的增速会更高。预计到2030年,可再生能源占比将达到53%,到2050年则 会高达84%。化石燃料的占比将会急剧下降。煤炭、石油和天然气在2020年占 比超过50%,预计到2030年会降至36%,到2050年仅占比4%(见图3)。目前,全球能源行业存量结构调整成为主要课题,电源结构清洁化日益显 著,可再生能源发电将逐渐成为总发电量贡献主力军。 从装机容量角度来看,我国电源结构持续优化,虽然目前火电仍然占据主导 地位,但可再生能源装机量逐年上升,装机占比逐年提高。
根据图表9所示的中 国分电源装机容量发展趋势,从2015年至2040年,中国装机容量整体呈上升 趋势,CAGR(复合年均增长率)为3.1%;其中可再生能源发展迅猛,光伏发电 装机CAGR最高,为12.1%(见图9)。 此外,随着国家调控与资源开发的规范化,近几年我国风电与光伏发电利用 小时数稳步增长,弃风弃光现象得到明显改善。2016年以来,在光伏发电和风 电装机大幅攀升的背景下,弃风弃光率实现显著双降。风电和光伏发电消纳情况 持续向好发展。2019年,我国弃风率为4%,较上年相比降低了3个百分点;弃光 率仅为2%,较上年相比降低了1个百分点。随着电力体制改革的深化和落地,“十四五”期间市场化交易电量将迅猛发 展。自2015年以来,全国电力市场化交易量始终保持两位数增速。根据国家能 源局数据,2021年全年市场化交易电量约3,500TWh,同比增长15.7%,占全社 会用电量的40%以上。同时,深化辅助服务市场建设,挖掘调峰能力约90GW, 增加清洁能源发电量约80TWh。 2021年以来,发改委、能源局陆续颁布新政策,积极推动电力市场化改革。 在新政策的推动下,我国电力现货交易试点范围将继续扩大3,参与电力交易的 主体也会更加广泛4,可再生能源发电参与电力现货交易的比例也将逐步增大。
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