煤炭开采行业报告：全球煤炭深度（48页）

2010-2021 年，全球煤炭产量在波动中略有上升。具体来看，2010 年金融危机后全 球经济全面复苏，煤炭产量高速攀升。根据 BP 公布的数据，2011 年全球煤炭产量增速 是近十七年最高点，达到 7.3%；2012 年起，世界经济发展渐缓，煤炭产量增速随之下 降，2013 年仍保持正增长，全球煤炭产量达到 56.66 亿吨标煤，2014-2016 年煤炭产量 开始了持续三年的负增长，2016 年全球煤炭产量减至 52.17 亿吨标煤，增速降至-5.2%； 2017 年起，发展中国家经济渐兴，全球经济又迎来新一轮增长，煤炭产量再次显著提升， 2019 年新冠疫情前，全球煤炭产量达到 56.83 亿吨标煤；2020 年全球工业受新冠疫情冲 击，经济受创，全球煤炭产量减至 53.94 亿吨标煤，同比下降 5.08%；随着疫情好转， 世界经济快速复苏，煤炭产量大幅提高，2021 年全球煤炭产量达到 56.98 亿吨标煤的历 史新高，同比上升 5.63%。煤炭产量的增加集中在亚太地区。2010-2021 年煤炭产量增加前五的国家分别是中 国、印尼、印度、澳大利亚和俄罗斯，煤炭产量分别增加了 5.24 亿吨标煤、2.84 亿吨标 煤、0.99 亿吨标煤、0.96 亿吨标煤和 0.66 亿吨标煤，平均增速分别为 1.83%、7.57%、 2.23%、1.55%和 3.41%，可见印尼煤炭产量近年来得到明显释放。在 2020 年全球煤炭 产量骤缩的背景下，中国和印度煤炭产量保持正增长，增速分别为 0.95%和 0.29%。2021 年经济恢复，全球煤炭产量增量前五的国家分别为中国、印尼、美国、印度和俄罗斯， 煤炭产量分别增加 1.57 亿吨标煤、0.42 亿吨标煤、0.31 亿吨标煤、0.29 亿吨标煤和 0.24 亿吨标煤。

截至 2020年底，全球煤炭资源储量共有10740亿吨，主要分布在亚太地区（42.8%）、 北美地区（23.9%）、独联体国家（17.8%）和欧盟（7.3%），这四个地区的煤储量总量超 过全球煤炭资源的 90%。分国家来看，超过 70%的煤炭资源集中在以下少数几个国家： 美国（23.2%）、俄罗斯（15.1%）、澳大利亚（14.0%）和中国（13.3%）。 美国：煤炭资源最丰富，占比超全球煤炭资源的 20%。美国是世界上已探明煤炭储 量最丰富的国家，其煤炭资源分布广泛，地区之间分布较为均衡，全美 50 个州中有 38 个州赋存煤炭。以密西西比河为界，西部煤炭资源较东部煤炭资源丰富，且适于露天开 采的储量是东部的 3 倍。近十年来美国煤炭探明储量略有下降，但基本稳定在 2500 亿 吨左右。从产量来看，近十年来美国煤炭产量呈下降趋势。除 2014 年以及 2016-2018 年 的短暂上升之外，其余年份的产量都在下降，2020 年美国的煤炭产量达 5.35 亿吨，仅 为 2010 年的 50%。从煤种构成来看，美国煤炭生产以烟煤和次烟煤为主，二者占比高 达 80%，无烟煤的产量最低，2019 年最高年产量只有 2.61 万吨，占当年总产量的 0.35%。世界总储量的 15.1%，仅次于美国，居世界第二位，近十年来煤储量基本保持稳定。煤 炭资源分布不平衡，超 3/4 分布在俄罗斯的亚洲部分。其煤炭品种齐全，其中炼焦煤储 量大、种类多，可以满足钢铁工业之需。俄罗斯煤炭年产量相比于储存量较低，2010 年 至 2020 年间，其年增长率基本保持在 5%左右，2020 年煤产量略有下降，共生产 4.42 亿吨。分煤种来看，烟煤占总产量比例达 40%左右，无烟煤产量最低，占比为 4%左右。