汽车线控底盘行业报告：线控制动、线控转向（77页）

线控底盘是自动驾驶执行端的重要部件，是中短期最具落地前景的智能驾驶子赛道。 伴随整车电动化、智能化程度的加深，对底盘智能化程度、响应速度、控制精度的需求不 断提升，线控底盘能够实现对整车动力输出的主动控制，是实现高阶智能驾驶的基础、集 中式电子电气架构的必经之路，将迎来历史性发展机遇。 线控制动、线控转向是未来发展重心。线控底盘以底盘电动化为基础，包括线控制动、 线控转向、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，其中线控制动、线控转向 是中短期内最具发展前景及国产替代可能的两大赛道。随着汽车电子技术的快速发展，底 盘运算控制呈现集成化、协同化的发展趋势，底盘域控也将成为发展重心。功能升级+渗 透率提升下，有望推动线控底盘量价齐升。我们预计 2025 年全球线控底盘五大系统合计 市场规模有望达 1,757 亿元，2021-2025 CAGR +36%，其中线控制动、线控转向市场规 模分别为 488/137 亿元，2021-2025 CAGR +51%/ +174%。 本节将总体性地梳理线控底盘发展的核心驱动力，线控底盘系统主要构件，各线控底 盘技术的发展现状、市场规模、未来技术趋势及各玩家布局情况，并对未来竞争格局加以 判断。驱动因素一之自动驾驶：高阶自动驾驶要求实现主动动力输出，驱动线控技术加速落 地。传统底盘系统中，转向、制动等控制指令由驾驶员发出，液压/电动等机械连接装置负 责传导及辅助驾驶员完成执行动作；

而线控底盘取消机械、液压、气压等辅助装置，采用 电信号传递信息完成制动、转向灯执行动作，能够 1）通过传感器感知驾驶意图及行车状 况，实现对整车动力输出的主动控制；2）具备响应速度快和控制精度高的特点，能够满 足自动驾驶对实时响应的需要。 因此，线控底盘技术的引入是为了顺应高阶自动驾驶的需要，实现汽车底盘的电动化、 智能化，包括线控制动技术、线控转向技术、线控悬架技术、线控油门/驱动技术等四大线 控技术。驱动因素二之电子电气架构升级：集成式电子电气架构加速线控底盘技术应用。 分布式架构下，制动、转向、驱动为独立子系统，由单独的 ECU分别控制，由于底盘 运动执行信号来自驾驶员，各子系统协同需求较低，EPS、ABS、ESP、线控驱动等 子系统在分布式 EEA 架构下可独立应用。随着整车智能化程度的提升，分布式架构存 在各子系统难协同、网络结构复杂、软硬件耦合关系强、无法统一 OTA 升级等问题。 线控底盘融合各子系统及底盘域控，能有效解决上述问题，实现底盘运动控制运算的 集成化、协同化，有望受益电子电气架构升级实现加速落地。 驱动因素三之集成化造车：远期来看，集成化造车要求上下解耦，线控底盘技术 是必要技术。展望未来，滑板底盘是集成化造车的集大成者，使得整车制造实现上下 装结构独立、分体开发，从而有效缩短研发周期、降低造车门槛，有望成为汽车底盘 的终极形态。从结构上看，滑板底盘集成底盘所有子模块，是独立于上车体的模块化 产品，需要实现机电一体化和控制集中化。滑板底盘上下解耦的核心需求要求在执行 层面做到自主动力输出，有望作为终极指引，推动线控技术的开发和应用。