跨境电商物流行业发展趋势报告（30页）

2020年跨境电商物流行业增长率达到峰值66.03%，随后2021年跨境电 商需求增速下降到27.57%, 行业需求回归理性。同时，随着疫情推动线 上消费增长，全球电商渗透率加速提升，我国出口跨境电商发展空间较 大。2021年全球电商销售额达到4.9万亿美元，渗透率达19%，预计 2022年将达到20.3%，未来疫情带来的销售习惯仍将持续，全球电商销 售额会继续扩增，预计2025年达到23.6%。另一方面，东南亚、南美等 地区电商渗透率低于5%，未来市场潜力巨大，存在8-10倍的提升空间。探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2017年到2020年成缓慢 上升趋势，年增长速率在10%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增， 带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到11.82%，截止 2022年Q2, 跨境物流企业总量已接近14万，预计在2022年迎来大爆发。 同时，注销企业持续增加，2022年出现了注销峰值，由此趋势可以推测， 未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入洗牌期。基于探迹拓客的精准筛选模型进行统计，截至2022年有跨境电商需求的 企业数量超过52万家，从近五年跨境物流需求方新增注册企业变化情况 可以看出，跨境电商物流需求方企业总量每年在递减，说明增量市场在 萎缩。结合营收水平来看，截至2021年底，跨境物流领域年营收过亿的企业依然 有上千家左右，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏 低。从行业TOP30企业营收来看，大部分集中在10亿元至50亿元的营收区 间内，使得TOP30呈现明显的中间大，两头小的橄榄状分布。

在疫情催化下，得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、 各路玩家积极入场等诸多因素的推动，跨境电商加速崛起，跨境电商贸易 占比从2018年27%增长到2022年42%，成为对外贸易发展的新增长引擎。 随着跨境电商交易规模逐年增加，截止2021年达到14.2万亿，跨境电商物 流成本占跨境电商的20%-30%，因此跨境物流市场规模近2万亿。近年，我国跨境电商增势迅猛，各级部门出台多项政策文件，引导跨境 电商合规健康发展。具体来看，国务院、财政部、海关总署等部门围绕 税收、通关、支付结算、配套服务等关键问题，为跨境电商发展构筑良 好的政策环境。例如，设立跨境电商综合试验区、试行增值税和销售税 免税政策、完善海外仓网络、提高外贸企业数智化水平等，跨境电商物 流配套服务也得到持续完善。随着跨境电商行业规模的不断增长，2017年至2022年Q1，中国跨境电 商领域共发生262起投资事件，投资总金额655亿元。2021年开始，跨 境电商投资领域不断升温，带动跨境物流投资热潮。据网经社统计， 2021年一级市场每个月都会在跨境电商赛道投出过亿的案例，全年累 计投资额超人民币71.5亿元。从投资轮次分布来看，处于A、B轮及战 略融资轮次的企业占比近60%，其中2021年拟IPO企业5家。随着数字 化技术创新点出现，打通上下游环节信息流，避免数据孤岛，跨境物流 平台获得大额融资的企业大多都是以此为发展方向的。